顧秋生對日本人深惡痛絕，當場婉拒了高橋健太提出的合作協議。高橋健太沒有發怒，而是彬彬有禮向顧秋生告辭，打算日后再上門游說顧秋生加入日本商會。顧秋生目送高橋健太離去，一臉厭惡喚來了鐘管家，命鐘管家扔掉高橋健太使用過的茶杯。在顧秋生眼里，日本人如同瘟疫，凡是日本人碰過的物品，顧秋生就不愿意再看第二眼。

康璟文表面身份平平，實則上是川島芳子安插在上海的奸細，川島芳子秘密與康璟文會面，向康璟文了解顧秋生的動向。警察廳長將張世詢(朱雨辰 飾)喚入辦公室，督促張世詢盡快捉拿白玉蘭。白玉蘭攬下了殺害李亞達的罪名，何部長召集官員們開會，商量捉拿白玉蘭。整個上海都知道是白玉蘭暗殺了李亞達，何部長希望下屬們盡快捉拿白玉蘭，否則他無法向上級交待。

周滬萍(萬茜 飾)獲國民黨高層提拔，成為了上海的特派員。除了周父以外，周家上下無不為周滬萍升了官揚眉吐氣，周父愁眉不展數落兒女們不明事理。有句古話說得好：“樹大招風”。周滬萍成了特派員位高權重，日后必然遇到各種想不到的麻煩事。周父的擔憂不無道理，時下正是多事之秋，國民黨與共產黨窩里斗，日本人對中國虎視眈眈，中國的官員官職越大越容易遭到暗算。

周滬萍外出歸來，她從家人嘴中得知自己升了官，并未表露一絲喜悅，而是神色平靜上樓回房。陳峰秘密約見譚團長，兩人一前一后進入一家客棧，譚團長猜到陳峰有要緊的事情才跟他見面，陳峰提起了十九路軍有士官疑似與共產黨接觸，他身為國民黨一份子，痛恨所有跟共產黨有來往的同伴，他希望譚團長暗中留意身邊的人。

川島芳子化名艾小姐，前往周家裁縫結識了周滬國(王永強 飾)的妻子素英。為了摸清周家的底細，川島芳子邀請素英到西餐廳吃牛排，并且提出掏錢支助素英開洋裝店做生意，這等天上掉餡餅的好事，豈能拒絕，素英求之不得回家與丈夫商量開洋裝店的事情。