大漠狼煙，唐僧(鐘奕兒 飾)和孫悟空(趙士添 飾)行走在無邊大漠中。孫悟空向師傅抱怨豬八戒、沙僧不是真心去找水，分明是在偷懶。師傅教誨悟空不要以小人之心度君子之腹，并說自己已經兩天沒喝水實在體力不支。唐僧問到前方一座山為何在著火，悟空也覺得這里實在太熱，寸草不生，實在蹊蹺，遂叫土地公公出來一問究竟。一問才知，這里名叫火焰山，已經燒了幾百年了。唐僧詢問怎么才能將火撲滅，得知只有鐵扇公主(陶冰藍 飾)的芭蕉扇才能將火撲滅。悟空一聽是熟人，便去尋找鐵扇公主。　　另一邊，紅孩兒(周冉 飾)正用三昧真火欺負一個小妖。幸好鐵扇公主趕來阻止了紅孩兒，并埋怨牛魔王(周柯伊 飾)在外面鬼混，不管自己兒子。　　悟空向鐵扇公主說明借扇原由，鐵扇公主爽快將扇子借給悟空。誰知紅孩兒上來阻撓搶下芭蕉扇，悟空向紅孩兒說好話，紅孩兒不領悟空的情，一氣之下把悟空扇了回去。　　悟空另想辦法，去找牛魔王幫忙。看到牛魔王正在教訓小弟不該偷人養的雞，做妖要有妖德。悟空看著有趣，戲弄了牛魔王一番。悟空向牛魔王說明來意，帶悟空去借芭蕉扇。　　紅孩兒吵鬧說自己餓了要鐵扇公主給他找吃的，鐵扇公主拿兒子沒辦法，去給他尋找食物。這時牛魔王和孫悟空回來，給紅孩兒介紹孫悟空。紅孩兒看悟空依然很不爽，上來就罵悟空。牛魔王很是生氣，正好鐵扇公主也回來了，兩個人吵了起來，悟空想中間和稀泥。誰想鐵扇公怪罪孫悟空，耽誤了一家人成仙。放話把扇子毀了也不借了，悟空想趁機拿下芭蕉扇，紅孩兒上去奪過扇子將悟空扇走。　　悟空被扇走后，鐵扇公主和牛魔王繼續吵架。紅孩兒氣惱說出心里話，自己沒有一個安寧的家，自己就是野孩子。一氣之下跑走了。