鐵匠常虎(張洪睿 飾)睡了酒坊掌柜肖岳(王挺 飾)的老婆沈月紅(蒙亭宜 飾)，奸夫淫婦被捉奸在床;年輕迂腐，卻因會說日語而當上鎮長的李從文(王千源 飾)決定主持公判。公判結果最終在居民們的哄笑中執行;而就在此時，一支日軍小分隊前來巡查!日軍小分隊無意間的發現為自己招來了殺生之禍。　　凌晨時分，全鎮居民竟都變成了殺人利器。日軍小分隊9人，在一刻時辰內徹底蒸發——一個驚人秘密浮出水面：小鎮所有的成年人，都是軍統特工。　　小分隊的意外失蹤引起日軍重視，山田中隊長親自接手案件。經過與霸下鎮居民的接觸，山田意識到霸下鎮絕非善地，于是使計暫留在小鎮繼續暗中調查。日軍支隊傾巢而出、用最快速度趕到并包圍了小鎮。絕境下，霸下鎮特工領導者李從文及肖岳密謀：事情鬧大了，除了盡數干掉這支日軍，已別無他法。　　山田支隊覆滅，事件被偽裝成遭遇共產黨敵后武工隊襲擊。但李從文和肖岳都意識到禍端已起、再難收場。要想秘密最終不被掀開，唯一的辦法，就是改變當前的戰勢格局、讓小鎮所處地區成為國軍的勢力范圍。于是，李從文與何莜真(王力可 飾)領赴了這個難似登天的使命。　　小鎮特工是不允許主動聯系組織的，如此情勢下只有一賭：驚動上峰，逼其決策!結局，或成功、或被剿殺于無形。李從文與何莜真以自陷囹圄的方式成功地驚動了上峰，然而，是改變戰略格局來掩藏秘密，還是用滅殺的方式封藏秘密，高層中的兩種意見相持不下，李、何二人因之命懸一線;與此同時，軍長祖成武(鄧鋼 飾)因愛將被二人所殺，紅了眼要將他們大卸八塊。　　上峰做出決定，小鎮接到密令：肖岳、常虎、沈月紅等人協同李從文、何莜真，設法打入日軍內部，為國民黨的戰略反攻里應外合;這個決定意味著戰略格局即將改變。不久，眾人在敵占區匯合，并隨即炮制了一起倒戈事件，以血腥之代價讓常虎變成軍統組織的叛徒，常虎因此受到了日方機構的重用。自此，特工們開始向敵營的各個環節滲透。電視劇異鎮劇照　　國民黨正面戰場上的戰略反攻開始，滲透于敵營各個環節中的特工們迅速摧毀了通訊、并展開一系列暗殺和破壞行動。日軍本部一片大亂，刻意據守而失去了馳援的機會，于是，霸下鎮及其周邊區域被祖成武親率一支部隊迅速攻克。　　秘密成功掩藏、小鎮恢復平靜，然而，此后的特工們卻多了一份前路茫然的放縱。　　小鎮突發傳染病，小鎮的氛圍開始變得詭異。肖岳的舊情人師蘭(付瑤 飾)奉上級命令前來支援。李從文思索起心中的疑團來：師蘭曾與肖岳同期受訓，可她不單純是疾控局的工作人員。　　事實上，師蘭的另一個身份是組織處特派員，傳染病的擴散正是她的杰作。而師蘭的所作所為來自于上峰密令：滅絕小鎮特工，并對小鎮人員全部換血。　　大家面對絕境，情感再次戰勝了“任務定生死”的誓言。產生了分別以肖岳、李從文為代表的兩種方案：1、殊死反抗、生還者從此各自隱匿;2、逼迫上峰取消滅絕令。相持不下之際，李從文、何莜真被迫強制執行第二方案。在小伍以犧牲為代價的浴血掩護之下，二人沖出封鎖，逃離了小鎮。　　祖成武所帶的部隊是一支精銳，在李從文、何莜真沖出封鎖之后，迅速做出反應，層層設圍，頓將二人逼入了被追殺的絕境。　　國統區，軍統高層也因各自利益分成了維持現狀的保守派和轉移藏寶的滅殺派，而藏寶的地圖，掌握在保守派手中。當師蘭獲知到藏寶的秘密之后，她主動請纓：奪取地圖，讓滅殺派成為主持處理藏寶事務的主導者。　　忠誠受到褻瀆的特工們決定挖出并瓜分這批藏寶，從此散逃、各自隱居。他們擒獲李從文及肖岳，并不惜用各種手段撬開兩人的嘴，以獲知藏寶的掩埋地點。他們的刑訊手段極為專業、也極為殘酷，而事實上，肖岳是唯一知道藏寶地點的人，因此李從文的堅挺，只是盡最大努力給對方以信念。　　然而，知情者的嘴沒撬開，特工們卻通過精密的分析自己找到了寶藏。　　藏寶必須追回;反叛者必須滅口。可現在，只有李從文和肖岳能夠找到已經散逃的反叛者，無奈之下，上峰只能做出讓師蘭與他們聯手追殺的決定。隨即，李從文、何莜真和肖岳、師蘭形成兩組，分頭追殺。分開后何莜真警告李從文，若有半件藏寶落入共黨手里，她必將痛下殺手;而師蘭卻頗有欣慰地告訴肖岳，如今在一個陣營，她再不用克制自己的情感，立功之后，他們將共享榮華。　　任務是嚴峻的，因為反叛者為求安全和隱匿，都藏身于敵占區，任務也是殘酷的，反叛者注定無法過上想要的生活：梅寡婦(周放 飾)“借尸還魂”成了豆腐西施，后又與愛人偽軍吳司令(杜功海 飾)走到一起，本以為安全了的她卻很快被何莜真找到，為了內心的寧靜她選擇了自殺;何大爺準備輾轉出國，將假外孫撫養長大相依為命，卻在遇見何莜真后，為掩護她而死去。何莜真將幼子寄養在老鄉家后，絕然而出卻淚如雨下。　　肖岳和師蘭在奔走追殺的過程中，慢慢地開始變得嗜血。殺人，已經不再是任務，而成了品嘗快感的途徑。他們變著法地虐殺反叛者，人性中的邪惡，像被打開了的潘多拉魔盒，無可遏制。師蘭欣喜地看到，肖岳正在自己的影響下成長為一個冷血之人，這是日后進入高層的重要素質。　　而另一邊，何莜真在連續數名反叛者的意外死亡后，在強烈的罪惡感之下崩潰了。這些反叛者曾懷抱理想踏入軍統的門，在從此擁有特權的同時卻也從此命如草芥。何莜真發現：素來冷血的自己，已因與被追殺者多年相處的情感，而變得脆弱。她已無法再抵觸李從文“化殺戮為改造”的意愿!在此之后，反叛者在被追回手中藏寶之后，都在掩人耳目的假死之后，被人秘密帶走。　　常虎逃跑了，但藏寶總算是如數追回。按計劃，這批藏寶將就勢秘密運送至武漢。而直到這時，何莜真才冷靜地疑問起李從文的目的來。李從文如實相告：他的確已匯報過這個問題。組織的答復是：莫以歸屬之爭使國寶遭受損傷。面對共產黨的高風亮節，何莜真終于堅定了立場。　　師蘭與肖岳查明了李從文的身份，對李從文和假死的特工進行追殺。共產黨人奮力營救，以幾名同志的犧牲為代價，幫助李從文等逃跑。　　不久，藏寶被掩藏在幾車貨物之中，在肖岳、師蘭的押送下準備輾轉運往武漢。不料卻在途中，已徹底變節的常虎卻帶著日軍圍來，欲施劫奪。李從文和何莜真趕到想要幫助師蘭肖岳保護國寶，卻被兩人關押。火力懸殊之下，師蘭扔下受傷的肖岳引爆了船上的炸彈;在她看來，肖岳在面對月紅死去的那一瞬間，就已經廢了;而爆炸之中，何莜真卻將李從文推下了船，把生還的機會讓給了他。　　解放前夕，在爆炸中傷殘的肖岳成為了霸下鎮國民黨駐軍營長。幸存的李從文來到霸下鎮想要感化肖岳，卻在無意中發現驚天秘密。　　原來，之前戰友的犧牲全是白白送命，寶藏被炸事件是國民黨上峰為了掩人耳目、私吞寶藏而精心策劃的一出戲　　國民黨上峰已與美軍觀察所的高層達成交易：以這批藏寶換取自己在美國的任居和庇護。　　師蘭得知交易內容，出于私心，她以手中的藏寶圖為籌碼，暗度陳倉;與美軍觀察所私下協商，將上峰踢出局，自己頂替上峰獲得在美軍處所能獲得的一切利益。事后，師蘭雇兇殺害上峰，獨攬寶藏的所有權。　　美軍士兵在霸下鎮的出現使肖岳平生頭一次對自己的使命產生了懷疑。李從文請求肖岳幫助，肖岳同意。在李從文及當年的假死特工全力出動時，卻發現大家都被肖岳出賣了。特工無一人生還。李從文親眼目睹何莜真在自己面前被師蘭虐殺。肖岳被何莜真的遺言及死狀震撼，良心終于被喚起，攜李從文逃跑。　　李從文與肖岳組織了最后的行動，兩人孤身闖入敵營。用炸毀國寶威脅美軍撤出。師蘭識破李從文心系國寶，絕不會拉響炸彈，李從文被生擒。對肖岳失望透頂的師蘭挖出了肖岳視如親子的小北的尸體，并進行侮辱。師蘭喪心病狂的行為令肖岳終于認清了她的真面目。　　兩人命懸一下之時，共產黨高層也在努力，與國民黨內部的有識之士合作。鑾山武工隊的江紅櫻，勸服祖成武出兵。　　祖成武及時趕到，肖岳和李從文被救下。師蘭功敗垂成，搶過李從文身上的炸彈，要與眾人及國寶同歸于盡。然而引線拉開，炸彈未響。李從文為了國寶的安全早將火藥倒出。　　師蘭死到臨頭，仍不悔改，被憤怒的肖岳打死。　　解放之際，肖岳并未前往臺灣，而在大陸潛伏下來。肖岳親眼見到中國人民真正得到了自由民主，于是在李從文面前現身，將國民黨特務的名單主動交出，自覺接受改造。