換上便裝的李劍(于震 飾)等人路過茶園，李劍拗不過龍方(左騰云 飾)和王大力(黃永剛 飾)的執意請求，與龍方、王大力、孟小飛(孟彥森 飾)和林建豪(張振華 飾)結拜成兄弟，卓久(趙達 飾)則拒絕參加。

喬裝改扮成商人模樣的李劍一行人在路上遇到土匪孫六的搶劫。眾人各施絕技，打敗了土匪，擒獲了孫六。讓孫六帶路進入了就近的小鎮六合鎮。

趙金龍(劉長德 飾)的軍統部隊趕到小鎮，發現李劍等人蹤跡，狼牙特戰隊也循著各種線索而至。為了避免暴露自己的軍統身份，趙金龍必須搶先一步找到橋本隆一，所以故意給他們指了相反的方向。不想卻被狡詐的狼牙特戰隊隊長矢野研一(管羽 飾)識破。

趙金龍欲獨自帶領部隊趕往六合鎮，卻臨時接到上峰任務，不得不趕回霍山城，無奈之下派副手趕往六合鎮，請求當地斧頭幫幫主林茂才相助，抓住李劍和橋本隆一等人。

矢野等人遭到孫六的搶劫，卻無意中得知了梅子等人的消息，于是趕往六合鎮。

小鎮上，李劍派眾人到鎮上打探虛實，而李劍等人的出現也引起了當地斧頭幫幫主林茂才的注意。林劍豪卓久桃花(王力可 飾)留在客棧看著橋本隆一，李劍帶著龍方和張怡梅(蒙亭宜 飾)進入賭場，王大力則潛入妓院中。李劍等人發現六合鎮有日軍出沒，而梅子欲靠近日軍的動作更是讓李劍證實了自己對梅子的判斷。卓久和林劍豪初審橋本隆一，仍是毫無結果。李劍與桃花聯手，為騙取梅子暴露身份，上演一出戲，故意讓桃花送一封寫著橋本隆一秘密的信。梅子偷聽到此消息，欲毒死李劍，卻沒想到自己正一步一步走進李劍早已設計好的圈套中。就在梅子完全暴露身份的時候，矢野帶領的狼牙特戰隊及時趕到，發生混戰。而此時，斧頭幫幫主林茂才收到了趙金龍的命令后趕來，三股勢力對戰，一片混戰中李劍等人逃離小鎮。