初玉娘跑掉以后，狐貍帶著“初玉”跑到一處草地，抱著她，呼喚著孩子，“初玉”沒有呼吸了，沒有心跳了，然后狐貍將自己的內丹吐出來，讓“初玉”吃了，初玉醒轉過來，看見狐貍很震驚，并呵斥狐貍是卑賤的女婢，推開狐貍跑掉了。狐貍因為失去內丹很虛弱，在一棵樹下昏了過去。跑掉的初玉娘遇見找初玉的大人，正待說話去找初玉，這時一個下人發現了昏迷的狐貍，大人命人將狐貍帶了回去，初玉娘與大人讓大夫看診，大夫很驚慌的逃出屋子，初玉娘誘導大夫說出狐貍有著不是人，是野獸，是狐貍的脈搏。大人很震驚，并開始回憶遇見狐貍并接著發生的一些事情，開始懷疑狐貍的真實身份，并派人到丘山居去查訪。晚上大人再次來到狐貍的房間，并說你不是人，如果是人的話，又怎么會這么迷惑我呢？這只是感嘆的話。 　　真正的初玉回來了，狐貍還是不相信，第二天清晨，當初玉要出門去見正奎少爺時，遇見了狐貍，狐貍讓初玉看看那串鈴鐺，并試圖找回妍依時，初玉很反感，并再次給了狐貍一巴掌，然后走掉了，狐貍跌坐在地上開始哭泣。初玉與正奎少爺見了面，正奎訴說興奮與相思之情，初玉很開心，這時正奎的未婚妻找來，訴說她的痛苦，初玉感覺莫名其妙。正奎少爺發現這時的初玉并不是妍依。 　　初玉娘沒有因此罷手，而是會找到萬仙，問除掉狐貍的辦法。萬仙說現在狐貍只是一個弱女子罷了，并囑咐她，一定要在滿月之前。當得知當時害死妍依的藥是狐貍血，找到狐貍血以后，初玉娘讓下人抓來狐貍，并喂下了狐貍血，初玉娘很開心的看著狐貍一點一點虛弱下去，氣焰囂張。啞巴，來就狐貍，因為柴房是完全封閉的，而且門已經反鎖起來了，啞巴找到窗戶，開始去掉封起來的木板，但是被初玉娘發現了，初玉娘讓下人去看看，這時柴房只有狐貍和初玉娘。狐貍還沒有完全死掉，只是很弱，但是這時滿月從云后露出臉來，狐貍變身了，并且要掐死初玉娘，正在這時，初玉找來了，狐貍沒有忍心，初玉娘帶著初玉走了。 　　這邊，大人在縣官大人府上看見了本應該死去的萬仙，并在縣官大人的桌子上看見貌似是當時害死妍依時跟萬仙簽的交易書，大人很害怕，不知所措。狐貍發現了這一切，并以此要挾并沒有拿到交易書的縣官大人一個未來幫忙的條件，縣官大人同意了。晚上，狐貍與大人在門前相遇，這時有人射出一支冷箭，大人很害怕，并讓下人去尋找兇手，兇手就是啞巴，他將弓箭丟在地上跑掉了，撿到弓箭的下人找到大人稟報，狐貍在給大人的水里做了手腳，是大人產生的幻覺，將來稟報的下人當成了萬仙，并殺死了他，然后被管家看見了，管家說，我來收拾尸體。 　　初玉娘并不死心，再次找到萬仙，逼問他除掉狐貍的藥，然狐貍現出原形的藥。萬仙不給，初玉娘開始自己翻找，發現掛在萬仙身上的奇怪的袋子里就是讓狐貍現出原形的藥粉，狂笑著回府了。初玉娘，讓讓下人制造狐貍吃掉活牛的肝臟的事件，嫁禍狐貍，并召集所有人，說要找到兇手，并在大人面前，逐一將藥粉灑向每個人，躲避不成的狐貍也被撒了藥粉……