丁靈(牛麗燕 飾)與一個女伴送食物給一名日軍俘獲，日軍俘虜碰碎了瓷碗，丁靈與女伴無可奈何離去，日軍俘虜趁機拾起破碎的瓷碗割掉了繩索。

丁靈端了一碗水回到房間，日軍俘虜趁著丁靈轉(zhuǎn)身之時拿起一片碎碗從地上站了起來，丁靈察覺到不妙轉(zhuǎn)過身子往身后看，日軍俘虜握著碗角將丁靈逼到床鋪上，眼看丁靈就要死在日軍俘虜手中，武十三(張鐸 飾)及時出現(xiàn)幫助丁靈對付日軍俘虜，日軍俘虜將武十三摁倒在地上，丁靈趁機拾起一塊磚頭打暈日軍俘虜。

武十三從昏迷中蘇醒過來，丁靈數(shù)落武十三想殺死日軍俘虜，日軍俘虜掌握著許多機秘情報，八路軍高層打算從日軍俘虜嘴中探知日軍的機秘情報。

武十三被政委下令關(guān)到房間里面，關(guān)團(tuán)長深信武十三不是漢奸，如果武十三是漢奸就不會上陣殺敵，關(guān)團(tuán)長因為政委關(guān)押武十三憤憤不平，政委本著鋤奸的立場想觀察武十三一段時間。

一伙日軍向八路軍駐地趕了過來，武十三向八路軍報信，關(guān)團(tuán)長派出戰(zhàn)士離開基地刺探軍情，戰(zhàn)士不久之后返回來向關(guān)團(tuán)長透露確實有一伙日軍正在行軍路上。

關(guān)團(tuán)長主動邀請 章良(劉小鋒 飾)加入八路軍與日軍較量，章良要求關(guān)團(tuán)長不能安排武十三上陣殺敵，關(guān)團(tuán)長同意了章良的要求，武十三一心想上陣殺敵無法理解章良的行為。

中佐派出唐團(tuán)長為首的皇軍沖鋒，皇軍可以消耗八路軍的彈藥，中佐想借皇軍的力量消耗八路軍一部份戰(zhàn)斗力量，唐團(tuán)長親自帶隊命令手下人沖鋒，小猛與唐團(tuán)長趴在戰(zhàn)壕中看著手下人沖鋒被八路軍打退。

章良在戰(zhàn)場上遇到小猛，小猛已經(jīng)跟著唐團(tuán)長投奔日軍，章良晚上來到皇軍營地找小猛談話，小猛其實不愿意投奔日軍，奈何已方力量勢單力薄，小猛只得暫時屈居在日軍旗下。

二人在營房里面談話之時唐團(tuán)長走了進(jìn)來，章良趕緊趴在桌上扮出醉酒模樣，唐團(tuán)長沒有細(xì)看章良，小猛不動聲色跟唐團(tuán)長談了幾句話，唐團(tuán)長轉(zhuǎn)身離去沒有對章良產(chǎn)生疑心。

夜幕降臨，小猛帶著章良離開營地，二人在營地外面遇到了武十三，武十三知道小猛已經(jīng)投靠日軍，小猛忽然出現(xiàn)引起武十三不滿。章良見武十三對小猛產(chǎn)生誤會，趕緊出手勸阻武十三。