病毒爆發(fā)的初期是慢慢發(fā)生的，當(dāng)時(shí)軍隊(duì)對(duì)史密斯堡研究所與附近的醫(yī)院進(jìn)行了全面的封鎖與消毒。可有人不聽勸阻，摘下面罩偷偷抽煙，認(rèn)為已經(jīng)連續(xù)消毒十天，根本沒有任何問題，隨后與別的隊(duì)員發(fā)生了沖突。此時(shí)湯米開車趕來醫(yī)院，因?yàn)樗钠拮勇芬咨R產(chǎn)了。軍隊(duì)對(duì)醫(yī)院的管理十分嚴(yán)格，可鑒于路易莎即將生產(chǎn)，便給她開了后門，讓她立刻入院安排手術(shù)。熊女與湯米在森林里四處尋找蓋斯，始終不見他的身影。蓋斯在森林里走著，他邊走邊丟掉背包里的東西，甚至連波蒂的照片也丟了，他認(rèn)為大家都是騙子，不值得相信。蓋斯在不遠(yuǎn)處發(fā)現(xiàn)一架私人飛機(jī)，無線電廣播不斷地放射出電波雜音，這引起了蓋斯的注意。溫蒂與孩子們?cè)谙滤雷咧麄兟犚娚戏杰婈?duì)正在行走的聲音。軍隊(duì)來到動(dòng)物園門口，艾伯特將軍用無線電廣播與艾米通話。艾伯特將軍試圖說服艾米，讓她把混種人小孩交出來。艾米沒有同意，并且還用語言諷刺著艾伯特將軍。艾米引爆了之前埋放在動(dòng)物園周圍的煙花，引起了大騷動(dòng)，還使得艾伯特將軍的手下受傷。艾伯特將軍十分氣憤，命令手下將艾米抓住。溫蒂一行人通過下水道來到了教堂，溫蒂讓大家不要驚慌，目前最重要的是確保大家的安全。可讓溫蒂?zèng)]想到的是教堂已經(jīng)被軍隊(duì)占領(lǐng)了，溫蒂與鮑比隨后被軍隊(duì)的人抓走。辛格與拉妮被帶到了軍營(yíng)，但兩人被分割開，因?yàn)榘貙④娤胗美葑鰧?shí)驗(yàn)，而他讓辛格做出能夠治愈病毒的藥物，并且需要制作出大量的藥劑，以此來掌握別人的生死。艾米隨后趕到教堂，發(fā)現(xiàn)鮑比留在地上的帽子，她意識(shí)到溫蒂與鮑比已經(jīng)被抓走了，她傷心不已。熊女回到閣樓，找到了衛(wèi)星電話。湯米繼續(xù)在森林里尋找蓋斯，他想起了以前的事情。護(hù)士告訴湯米，他妻子順利身產(chǎn)，產(chǎn)下一名男嬰，母子平安。當(dāng)湯米詢問護(hù)士是否是健康的人類時(shí)，護(hù)士沒有說話。護(hù)士帶著湯米去看望孩子，湯米驚呆了，原來路易莎產(chǎn)下一名混種人。湯米一時(shí)難以接受，醫(yī)生則在一旁鼓勵(lì)著他。湯米找到了蓋斯，可蓋斯不想跟他走，湯米將自己在森林里撿到的布偶狗交給蓋斯。蓋斯覺得應(yīng)該乖乖的呆在森林里，這樣就不會(huì)知道這一切。蓋斯看著宣傳單，突然想去動(dòng)物保護(hù)區(qū)一探究竟。湯米將自己的經(jīng)歷告訴蓋斯，并且覺得自己與蓋斯在一起是個(gè)正確的選擇。湯米讓蓋斯跟自己回去，想去哪就去哪，會(huì)教他做各種東西，包括他愛吃的糖漿。蓋斯答應(yīng)了，并且向他提問待會(huì)該如何向動(dòng)物保護(hù)區(qū)的人解釋。湯米疑惑不解，蓋斯表示自己修好了無線電，并且通知了對(duì)方。湯米心想大事不妙，遠(yuǎn)處突然傳來了槍聲，湯米倒在了地上。艾伯特將軍隨后便出現(xiàn)，將蓋斯抓走，原來動(dòng)物保護(hù)區(qū)是一個(gè)陷阱。蓋斯遇見了辛格，辛格給蓋斯遞糖果，蓋斯表達(dá)了感謝，辛格十分震驚，沒想到蓋斯會(huì)說話，但他沒有將這件事告訴其他人。辛格讓約翰遜重新帶一個(gè)混種人進(jìn)來，并且讓他對(duì)艾伯特將軍保密。熊女則暫住在波蒂的同事家里，熊女將自己的經(jīng)歷告訴她，她的父母死于H5G9病毒，而自己的妹妹是個(gè)混種人，結(jié)果被軍隊(duì)給帶走了，所以熊女從小就是一個(gè)人生活，她因此十分痛恨大人。不久之后熊女就遇見了虎女黛西，兩人一起成長(zhǎng)，可前不久黛西剛背叛自己，熊女表示自己的名字叫貝奇。湯米被人救走，當(dāng)他醒來時(shí)，發(fā)現(xiàn)救自己的人是艾米。艾米讓湯米養(yǎng)好傷，準(zhǔn)備將孩子們搶回來。貝奇其實(shí)十分想念自己的妹妹，而她的妹妹正是溫蒂，而此時(shí)的蓋斯在牢籠里遇見了鮑比等人，蓋斯瞬間覺得自己并不孤單，大家相擁在一起。貝奇衛(wèi)星電話突然打通了，接電話的人正是波蒂。（全劇終）