鄺慶奎(于震宇 飾)聽見了金慧榮(曹俊 飾)說的話以后自然覺得有些不可思議，但是既然金慧榮想要嘗試，鄺慶奎自然是答應的。然而就在大家還沒有反應過來的時候，金慧榮拿著槍挾持了鄺慶奎，雖然現在是國共合作的時期，金慧榮也不允許鄺慶奎傷害陳山河(楊爍 飾)兄弟二人。鄺慶奎自然是害怕了，最后也說這件事情到此為止，鄺慶奎只能帶著自己的下屬先離開了，就在這個時候日本人的炸彈再次在空中爆炸。回去的路上，鄺慶奎還在想著究竟是哪個地方出了問題，廖六四倒是非常老實，將自己所以得到的金條和毒藥都交給了鄺慶奎，鄺慶奎還說今天自己主要的目的并不是陳家的三兄妹，他原本是想要制服金慧榮，只是沒想到反而唄金慧榮給挾持了。離開的路上，金慧榮一直在勸說陳山河兩兄弟，整個城里已經被炸的殘破不堪，陳山河急忙回家準備去做何玉芳，可是家里已經被夷為平地，陳山河徹底崩潰了，一開始他還抱有希望，直到看見自己早上離開的時候給何玉芳腰間掛上的鑰匙串，與何玉芳在一起的事情歷歷在目，可是自己連最后一面都沒有能見到。鄺慶奎只是派人盯住陳山河三兄妹，自己目前還沒有任何空隙時間搭理他們。陳立夏(郭曉婷 飾)和陳衛青一直陪伴在哥哥的身邊，他們知道何玉芳的離世對于哥哥來說是一個不小的打擊，這些年一直都是何玉芳陪伴在陳山河的身邊，她都沒有享受過一天的好日子，就這樣因為戰爭而無情的被炸死了。陳立夏聽見哥哥哭泣的聲音想要沖進去安慰他結果被陳衛青攔住了。陳山河又拿了10根金條交給廖六四，就是想要知道是哪一個漢奸出賣了他們，讓日本人將炸彈頭放在了自己生藥鋪附近，在這么久了對方是誰以后，陳山河滿眼的仇恨來到了監獄，對著這位漢奸就是一頓暴打，只是希望能夠幫心愛的女人報仇。陳衛青也為了保護哥哥被關進來了，還好陳立夏一直在金慧榮的身邊才并無大礙。如今廣州的局勢也越來越緊張，金慧榮但是我也打算先離開了，離開之前陳立夏師傅將自己的徒弟都交給了他，自己本來想要留在這里，可沒想到到了晚上的時候，金慧榮的師傅竟然也回來了。日軍的炮彈整日就在他們的上空爆炸，他們本就是一對相愛的人，只是因為當年分開學唱戲，所以就被強制分開了，到了現在這一刻他們不想要再說任何規律，金慧榮的師傅還說著要娶陳立夏的師傅。讓所有廣州老百姓沒想到的是，就在廣州已經淪陷的時候，鄺慶奎帶領著自己的部下所謂的進山打游擊并不是愛國情懷，而是想著自己手中有槍，先進山躲避一段時間，到時候仍然可以卷土重來。離開之前，他本來還讓廖六四返回去將陳山河兄弟二人給殺死，可是走到半路卻發現日本人來了。、此時在監獄里，其他的人都已經逃走了，陳山河和陳衛青兩人互相攙扶著，他們現在心中有了一個新的就是殺死日本人。1938年，武漢會戰開始后，廣州地區防守空虛，日軍在廣東省大亞灣登陸，迅速向國民黨守軍展開進攻。廣州也開始了長達七年的淪陷，廖六四也變成了老百姓口中的漢奸，而興趣班所有人原本都打算離開港口，結果還是晚了一步，日本人威脅他們任何地方都不能去。陳山河自從何玉芳死后，整個人都是失魂落魄，廖六四差點一槍打死陳山河，結果卻被陳立夏的熟人阮飛舟給攔住了，曾經阮飛舟是記者，直到現在才知道他竟然是日本人。事后，陳衛青也告訴妹妹一定要和日本人保持距離，陳山河也告訴弟弟妹妹，接下來的日子他要重新活過來。阮飛舟還去找譚耀亨，希望他能夠出山，譚耀亨卻并不愿意，還說自己不愿意做漢奸。