大興密室內，山虎山豹有些不敢相信似地看著劉川。原來劉川讓他倆去殺二爺的啞巴兒子——黑叫驢，山虎山豹覺得這事兒有辱威名，劉川軟硬兼施，二人不置可否。　　采菊齋內，二爺，傻三，大魁三人笑得前仰后，原來二爺誤服巴豆湯只是和傻三串通起來蒙騙平王的。 此時，趙白眼偕同百來街坊探望生病的二爺，山虎山豹也在外悄悄打探著碩王府的動靜。二爺面對大家送來的禮品，讓大魁分送給有需要的街坊，然后與傻三一同去看驢兒。　　　山虎山豹看在眼里，覺得一時對人緣頗好的二爺家，沒有下手的機會。　　二爺見驢兒們在院子里親熱得正歡，拉著傻三幫大魁一起給鄉親們送東西，看著連扁擔也會用的傻三，二爺臉帶沉思。二爺三人給馬寡婦家送完了東西，又忙不迭去王絕戶家。　　山虎山豹趁機潛入碩王府，見兩頭驢依猥在一起。卻不知哪一頭才是二爺的啞巴兒子，于是琢磨半天牽走了傻三的白驢，但黑驢卻也一跟了過來。　　趙白眼見有兩頭驢被人牽出了碩王府后門外的胡同口，大喊捉賊。尚不知情的二爺此時似乎預感到了驢兒出了問題，心神不寧。　　平王和劉川在京南大紅門酒樓房內，想象著二爺的驢兒已經身首異處，二人開懷大笑。　　趙白眼將有人盜驢之事告訴了二爺，二爺和傻三一時恍惚，決意尋找。　　山虎山豹將兩頭驢賤賣到了棗園驢肉店。　　碩二爺，傻三尋著驢叫聲尋找，平王和劉川有意拿剛出爐的驢肉刺激二爺。屠夫認出了二爺的黑叫驢，不敢殺它，山虎山豹以屠夫的性命威脅。此時，碩二爺、傻三和大魁尋聲找到了驢肉店，平王和劉川緊隨其后。屠夫在山虎山豹的威脅下，只得殺驢，二爺等趕來時，小叫驢已倒在地上抽搐，濕著眼望著二爺斷了氣。傻三對著屠夫又打又罵，二爺似傻了般抱著啞巴兒子，一手的血。山虎山豹兄弟趁機溜走。平王和劉川則假意充當好人，被逼殺驢的屠夫跪地求饒。大魁誓要抓住山虎山豹這對元兇。　　碩王府后院出現了一座新墳，二爺對著已死的小叫驢痛徹肝腸。夜已深，飯也涼，沒人動筷。傻三將自己的驢兒贈與二爺，二爺決定收留傻三。碩王府重展笑聲，陰云散去。　　山虎山豹勒索平王1萬兩，否則就向二爺告密，平王讓劉川派遣大江以絕后患。山虎山豹感到了殺身之禍，開溜而走，劉川帶著大江等策馬追來。關鍵時刻，蒙面人趕到，大江使出有毒暗器，山虎山豹氣絕身亡。原來，這兩個蒙面人才是真正聲振江湖，譽滿大明的西山雙刀，此時二人已策馬而去，準備向萬里稟報。　　御書房內，克里蒂安向萬歷稟報了二爺誤食巴豆，不能前來的事兒。萬歷表面不動聲色，答應了洋人傳教的請求。待克里蒂安一走，便大發肝火，覺得二爺仗著癢癢撓，有意戲弄自己。　　而太后得知了二爺的所為，倒是安下心來。她讓周順盡心去查找當年被宮女抱出宮的皇兄的下落，周順只得遵命。　　鄭妃在椒房宮內，要萬歷立下字據立小皇子為儲，這些都被一宮女偷聽到稟報給了周順。萬歷軟磨硬泡不肯寫立儲的字據，鄭妃向他撒嬌，萬歷猶豫之際，太后趕來責罵鄭妃，壞了鄭妃的好事。　　萬歷跪于坤寧宮中，太后向他講述了自己當年的經歷。原來當年為了立儲之事，太后和當時的王妃娘娘斗法，搞得后宮不得安寧。結果，王妃被打入冷宮，不日便亡，比萬歷大幾個月的哥哥也被太后逼出了宮。太后現在想來懊悔不已，即不再怨恨當日闖入后宮當著先皇責罵自己的二爺，也覺得虧欠了眾人太多。　萬歷保證這種事情不會再次發生，同時他感到自己當了皇帝有篡權之嫌，太后呵叱他，不可再言這種會天崩地裂的話。　　大興縣衙公堂內，馮青云斷明殺山虎山豹的實乃日倭，不禁聯想起了當日街上遇到的盜馬賊。而這時，琉球國公使廣林因為尋找椿美公主的事前來拜見馮青云， 并拿出了公主的貼身南珠，示意公主現在可能正在大興，害怕她被日寇追殺。馮青云下令追查，廣林以公主安危為由意與衙役軍卒一同追查，馮青云猶豫再三同意。　　被通緝的大江想到當日出現的大明高手，懷疑平王想殺人滅口，來到京南大紅門酒樓與平王交涉，平王讓他先避避風頭，大江卻執意要尋找椿美公主。平王安撫了大江情緒，內心卻對他惹是生非、招來通緝非常不滿。同時，忽然出現的兩大高手也讓平王摸不著頭腦，在接到鄭妃指令后，只得留在大興盯住二爺。　　皇宮御花園空地上，萬歷正與太監們踢著藤球，小扣子急急稟告畿萬歷——太后調集的兵馬已經退下，大興出現操日倭口音的盜馬賊，平王也不知何故從東廠調動一撥人去了大紅門酒樓，更重要的是，太后已派人在京南一帶尋找皇兄的下落。　　萬歷聽罷，手猛然一抖，茶杯落下，碎了一地……