石墨(張嘉譯 飾)找到自己在派出所里的兄弟 王響晴(張晞臨 飾)。看到二哥石墨，王響晴似乎并不怎么高興。石墨想去接大哥 霍忠實(倪大紅 飾)出獄，卻沒接到，也不知道他的下落。現(xiàn)在只能希望大哥來辦落戶時，王響晴能知會自己一聲。而此時霍忠實正坐在妻妹沈海鷗(左小青 飾)的家門前，等著她回來。

第二天，王響晴剛從所里出來，就碰到蹲在派出所門口的霍忠實。為了顧及大哥的感受，王響晴馬上換了便裝，帶著霍忠實到以前兄弟們經(jīng)常去的湖心島敘舊。聽到老三講著家里的事情，霍忠實更想找到自己的兒子海娃。雖然別人都告訴他海娃已經(jīng)死了，但他堅決不信。隨后也不想聽王響晴的勸說，起身離開。

石墨接到王響晴電話，也來到湖心島。響晴告訴他，大哥不怪石墨抓了自己，只怪他沒讓大哥看到妻子和兒子海娃最后一面。石墨更想責怪大哥當初擅自向另一個毒販黑蜂告密，才害死了大嫂和孩子，也害死了吳霞。但響晴說霍忠實并不承認告密，也有可能是同樣知道行動的池大隊長泄密。石墨不相信自己的師父會向犯罪份子告密。雖然石墨承認最初大哥有可能是被陷害，但之后大哥極力袒護黑蜂，讓警方錯失抓住黑蜂的機會，這才讓他進了牢房。霍忠實要幫黑蜂的原因就是怕他傷害海娃，可當時石墨說海娃已經(jīng)死了，霍忠實并不相信。在海娃的事上，連王響晴也不相信石墨，甚至認為石墨抓大哥太不近人情。見話不投機，石墨讓響晴轉(zhuǎn)告大哥，讓他來找自己，然后離開。

沈海鷗帶著霍忠實來給自己姐姐、外甥掃墓。在墓前，霍忠實祈求妻子在天之靈能告訴自己兒子到底有沒有死。沈海鷗想勸姐夫留在香坊，可霍忠實執(zhí)意要回春都，與妻子第一次相遇的地方，在那還有未了結(jié)的事情。

石墨收到沈海鷗的短信，馬上找到響晴告訴他大哥的去向。石墨怕大哥會去找那些當年的同案犯。一直不相信大哥會犯罪的響晴說當年是池大隊長安排大哥當線人，現(xiàn)在池隊老年癡呆，無法證明。現(xiàn)在最擔心的是大哥以后的生活，兩人決定一起幫他恢復到正常生活里。

知道身世的櫻子(付枚 飾)喝醉酒，被響晴的女兒帶回家，石墨和 棲霞(王海燕 飾)接到電話趕來。看到女兒平安，兩人也就把心放了下來。第二天等櫻子清醒，響晴主動找她聊起了過去的事。在吳霞犧牲前一個月，響晴曾見過她。櫻子聞言問起自己是否像母親。響晴給出了肯定的回答。

家里，棲霞看著墻上櫻子的照片，想著十幾年里把她養(yǎng)育成人，雖非親生但也有感情。現(xiàn)在櫻子的狀況讓棲霞很傷心。本想陪著櫻子一起去為她母親掃墓，但石墨沒有同意，要等櫻子想通了以后再說。

到了香坊，櫻子還在為父親隱瞞自己的身世耿耿于懷，對父親愛理不理，甚至對沈海鷗也很不禮貌。第二天，櫻子在父親和海鷗的陪同下，來到母親的墓前。第一見看到母親的照片，櫻子悲從中來，因為這幾天心事太重加上高原反應，終于支持不住暈倒在地。在病房里，石墨和海鷗講起往事，唏噓不已。石墨起身離開病房，桌上的電話響起。海鷗怕吵到櫻子，掛斷了電話，跑出去找石墨。電話那頭的棲霞以為是石墨不愿意接自己的電話。此時櫻子睜開了眼，見沒有其他人，自己換好衣服離開了醫(yī)院。海鷗在陽臺找到石墨，兩人回到病房才發(fā)現(xiàn)櫻子已經(jīng)離開。四處尋找，終于在吳霞的墓前發(fā)現(xiàn)了昏迷的櫻子。在送櫻子去醫(yī)院的路上，棲霞又打來電話，卻被石墨再次掛斷。

棲霞在自己的調(diào)解節(jié)目里為一對離婚夫婦進行調(diào)解，但最近家事的困擾讓她失去了平時專業(yè)的態(tài)度，對男嘉賓進行了帶有個人偏向性的批評，導致嘉賓退場，節(jié)目錄制中斷。現(xiàn)在石墨不接自己電話，櫻子的精神狀態(tài)也不好，棲霞都不知道應當怎么辦。