行中機艙里一片安靜，一客人忽然舉止癲狂，他撞倒水車，沖進洗手間，又強行撥打手機，空姐李小晚(傅晶 飾)一邊制止一邊安撫他，這時飛機突遇強氣流，機上一片狼藉……等到一切平息下來，客人已因突發性腦水腫死亡。死者名叫王奇，駐新疆某保密單位高級研究人員，其時正因涉嫌向境外間諜組織出賣國家能源情報而受到國家安全局的監控，他的突然死亡使這場反間諜戰陷入停滯。國家安全局決定抓捕同案疑犯王浩(孫紅雷 飾)――王奇的弟弟――一名混跡于澳門東南亞的黑社會人員，并抽調一名與其長相酷似的我國安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情報之職。沈亢在仔細研讀了王浩的言談舉止行為特征生活習性之后，在富華夜總會老板――張賓――一位協助國安工作的社會人士的幫助下，以王浩的身份回到了嶺南。漸漸地沈亢意識到這一切遠比想像中困難艱險。工作以找尋王奇在飛機上丟失的手機為切入點，那里有王奇與境外組織聯絡的資料，而它卻并沒有出現在航空公司上交的客人遺物清單中。原來手機在飛機顛簸中被另一個空姐葉惠美(甘婷婷 飾)錯塞進了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接趕到醫院服侍媽媽而未能及時發現，再后來手機被李小晚嗜賭的父親――李黃河――無奈的當做抵押品輾轉到了一個底層流氓的手中……王浩在航空公司向李小晚索要手機，毫不知情的李小晚極力辯駁，王浩放過李小晚卻被熟悉王浩的張賓卻提出批評，真的王浩絕不會這么輕易的就此罷手，王浩只得尾隨而至李家，李小晚委屈落淚再次申明，沈亢再次心生惻隱，相信手機或不是李小晚藏匿，正欲放過她時被告知消失多時的手機信號再次出現，地點正在李家附近，緊接著他又發現多次與王奇聯系的敵人正在不遠處窺視著自己。