軍統辦公室，梁棟(夏凡 飾)找到譚文強(邵汶 飾)，對譚文強安排自己刺殺，同時又設置測試自己忠誠度的圈套表示憤怒。譚文強卻態度很好地盡力解釋，甚至有些歉意的感覺。話題又轉到了盧波(粱靜珂 飾)。譚文強希望兩人之間冰釋前嫌，同時通知梁棟，決定推薦他晉升軍階。

北碚，閻寶航(唐國強 飾)親自來到謝恩成夫婦家，告知已經安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。并高度評價謝恩成夫婦在重慶卓有成效的工作，以及為此所做出的巨大犧牲。自己感激，相信黨和人民也同樣感激。閻寶航拿出一筆錢交給夫婦倆。臨別，閻寶航突然說，你們還年輕，安定下來以后再生幾個孩子，將來新中國還需要他們來建設。謝恩成夫婦熱淚盈眶。

譚文強奉命來到戴笠辦公室，戴笠表揚譚文強巧妙地抓到了兩個共產黨，同時強調，要撬開徐仲航他們的嘴，才是真功夫。戴笠隨即又對譚文強逮捕計劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿，認為譚文強此舉有些無事生非。譚文強終于將長期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對閻寶航十分懷疑，雖然人人都知道戴笠與閻寶航關系非同一般。但無論如何，閻寶航都仍然有許多值得懷疑的地方。譚文強甚至斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關系這樣繼續下去，早晚將會給戴笠本人帶來大麻煩。戴笠不以為然地譚文強，你們以為我是閻寶航的保護傘，其實你們實在是狗屁不懂。并讓譚文強在這個問題不要多說話。譚文強繼續強調，他會用盡全力讓徐仲航等二人開口招供，到時候閻寶航的真實身份就會真相大白。戴笠不耐煩地揮手讓譚文強離開。

徐仲航等人的被捕，讓人極度不安。這天晚上，閻明詩提出要閻寶航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情況，以便對形勢做出及時判斷。閻寶航認為這種非常情況下，一定要沉著冷靜，自己會通過其他渠道盡快弄清楚徐仲航他們的獄中表現。

閻明詩下樓，發現李秀清突然從外面偷偷回來，遂盤問。李秀清解釋，自己是去茶樓拿一樣東西，白天忘在那里了。閻明詩有所懷疑。

梁棟來到嘉陵飯店一樓，坐到已經等在那里的譚文強旁邊，不解地詢問譚文強到這里來干什么，何況抓來的那兩個人至今還沒招供呢。譚文強卻說，黎永莊心狠手辣，審問共產黨這種事情他比你我都更加適合，相信黎永莊會弄出個結果來的。然后他神秘地告訴梁棟，讓你來是要讓你見一個人。梁棟不明就里，擔心譚文強又設圈套，便相當警惕起來。此時，美國密碼破譯專家史密斯從外面進來。梁棟便以為是來此見史密斯的，譚文強搖頭否認，看著史密斯上樓去了。

史密斯在樓梯上碰見了一個正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓，美女說了兩句英語。史密斯感興趣地回頭看了她一眼，美女卻徑直下樓而去。

美女從樓梯上下來，出現在飯店大堂，這讓梁棟驚詫萬分，因為此人長得像極了死去的盧波。這時候，譚文強已經迎過去，并將她介紹給震驚中的梁棟，原來她是盧波的妹妹盧林，剛從美國來到重慶，是《紐約時報》新派駐重慶的記者。

一個雨天，梁棟、譚文強和盧林三人來到山坡上盧波的墳前，盧林獻上鮮花，在姐姐墳前淚流滿面。

軍統審訊室，黎永莊反復拷打徐仲航，徐仲航仍然不說話。黎永莊氣急敗壞，將徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航頓時昏死過去。然后黎永莊掏出手槍，朝著地上開了兩槍。

另外一個審訊室內的蘇明聽到槍聲，驚恐不已。此時氣急敗壞的黎永莊破門而入，用槍指著蘇明的腦袋，惡狠狠地告訴他，徐仲航拒不交代，已經被槍斃了。你要想死，也就不用再開口說話。蘇明終于徹底崩潰了。

清晨的長江碼頭，將要離開重慶的沈慧(陶飛霏 飾)上船前，滿懷希望地回頭張望，神情悵然若失。就在輪船汽笛響起的時刻，閻寶航突然出現在了沈慧面前，這讓沈慧喜出望外，激動不已。閻寶航遞給她幾個柚子，說為了買些沈慧一直愛吃這東西，耽誤了些時間，差點兒來不及送行了。沈慧不禁熱淚盈眶。

一個房間內，戴笠心存疑惑地應邀來見徐恩曾。徐恩曾告知，有關德國進攻蘇聯的情報泄密一事，現在傳說很多，不知戴笠是否聽說。戴笠佯裝不知。徐恩曾強調，雖然自己聽到的也是民間說法，但如果傳到蔣介石那里，恐怕就不會那么輕松了。戴笠詢問徐恩曾為何要告訴自己這件事情。徐恩曾說，如果真有此事，那么軍統恐怕就脫不了干系，作為朋友自己倒是愿意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但說假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住，不要趟這渾水。

譚文強，梁棟和黎永莊共同審問蘇明，譚文強不斷將話題引向閻寶航，但蘇明因為確實不知閻寶航的真實身份和更多詳情，始終無法提供令譚文強滿意的答案。譚文強讓人帶走蘇明以后，黎永莊認為蘇明還沒有完全招供，需要再動重刑。譚文強卻做出了自己的判斷，認為蘇明能講出來的也就只有這么多了。

行駛的轎車內，閻寶航向賀建群匯報，謝恩成等計劃轉移的人員已經安全離開重慶。監獄中的徐仲航等二人現在還無消息，已經托一個在軍統內部的東北老鄉幫忙打探，必要時也可用錢疏通。但到現在都沒有出現情況，估計還得等一下。賀建群也說，軍統內的梁棟那邊也還沒有報警信號，說明目前情況暫時安全。

戴笠辦公室，譚文強奉命來到，戴笠簡單詢問了對徐仲航等二人的審問情況之后，讓譚文強不再負責此事。譚文強不解。戴笠說，現在有一個更重要的事情需要你去辦。而且此事只能在你我知道，不得外傳。隨即告知，從國外反饋過來的情報表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯的情報系統得到了德國進攻蘇聯的情報，但是因為有之前簽署的《蘇德互不侵犯條約》，并沒能引起斯大林的關注。但據說是一份來自中共的相同內容的情報，才讓斯大林真正有了警覺，并提前24小時命令蘇軍進入戰備狀態。而自己現在懷疑，情報的泄露極有可能是重慶政府內部出了問題。譚文強頓時來了精神。