天海和來弟舉行了婚禮。天海囑咐金鎖，找到玉奴娶她。玉奴懷了青木(博隆 飾)的孩子，玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴執意生下這孩子，來替她復仇。老頭票(趙小銳 飾)決定避開日軍，撤出遼西。 閻成虎(趙龍豪 飾)聽說來弟與天海成親生子對天海充滿了仇恨。忠義團撤離之前，閻成虎積極策劃，搶回了自家的馬群，獻給了忠義團，博得了老頭票的信賴。草原王爺和富美(井上朋子 飾)，閻成龍(王坤 飾)簽署賣地協議，將草場賣給了日本人。 耿金鎖(張洪睿 飾)找到 藍玉昆(陳旺林 飾)，而玉奴卻已經不知去向。金鎖回到遼西用玉奴送給他的手槍，與日寇血戰到底。玉奴逃到了慈云庵，被老尼姑收留，生下了青木留給她的孽種。同一天夜晚，來弟也生下了她和天海的愛情結晶。十年過去，日本滿鐵要圍墾草原，開發礦藏。牧民被圍剿，在 張天海(巍子 飾)的帶領下殺出日軍重圍，轉移到了安全地帶。日軍守備隊無功而返，在富美的申斥下，守備隊長松田剖腹自殺。