馬龍在黑河城頭視察防務，他想帶人出城接應魏鵬舉(肖聰 飾)，李義武讓他安心守城，另派別人守城。尕師長的隊伍直奔黑河城，李義武命人準備戰斗。魏鵬舉拖著受 傷的腿趕往黑河縣城，尕師長命部隊向黑河縣城發起沖鋒，李義武的部隊在城墻上反擊，尕師長碰釘子后撤退。 吳寒陽(劉一含 飾)被尕師長手下的獨眼軍官劫持，賀老五向賀黑 云報信，他擔心吳寒陽的安全。
賀黑云(范志博 飾)獨自騎馬云追趕尕師長，她想用重金贖回吳寒陽。魏鵬舉暈倒后被李義武派出的兵馬找到后帶回黑河縣城，尕師長的前鋒部隊已經攻占青星峽。當 魏鵬舉知道吳寒陽被劫持后有些擔心，魏鵬程(張陸 飾)勸他不要著急，魏鵬舉命全體警士集合。獨眼軍官企圖對吳寒陽動粗，吳寒陽以死相挾，賀黑云來到軍營想用大洋贖出 吳寒陽，等她進賬后見吳寒陽已將獨眼軍官殺害，她面臨生產，賀黑云向他們稱是自己殺人，她幫吳寒陽接生。
尕師長見到的和談代表是杜英(周征波 飾)，賀黑云有接生經歷，吳寒陽有些害怕。杜英讓尕師長的部隊繼續駐扎在青星峽，尕師長聽說盛師長的隊伍里有一支白俄 軍，當他知道副官被殺后命人將殺人兇手帶來。吳寒陽生下一個男孩兒，賀黑云被軍官帶走，她將贖金交給一名軍官，軍官答應放了吳寒陽。賀黑云被押到尕師長面 前，尕師長拿起大刀要砍賀黑云，杜英認出后加以阻止，尕師長自稱吞虎軍是仁義之師，他聽說了賀黑云的事情后命人馬上放人。
賀黑云趕著馬車帶吳寒陽回去，魏鵬舉帶人接到她們。九一八事變爆發，旭日班(陳逸恒 飾)準備盡快完善絲路計劃，松崎同意他的判斷，絲路計劃的真正目的是將漠 北從中國的版圖上切出去，鷹羌古道讓他們有些一籌莫展。日本人在北絲路成功收買了旋風海，旭日班清楚對七十九刀無法收買，武田俊將做為特派員來到漠北。魏 鵬飛從王府購進彈藥的渠道已經斷開，他在漠北發現不尋常的事情。杜英來到迪化后和組織上取得聯系，組織上還是把他派到盛世才的隊伍中，杜英的任務是先去漠 北拿到日本人陰謀的證據。
杜英向組織上匯報說日本人在尋找西域水考，他去漠北也正好打聽一下西域水考的下落。 魏鵬飛(任天野 飾)和賀白云商量著要給剩下的兄弟們一個歸宿，他認為賀黑 云說的對，他們必須回家。魏鵬飛向賀白云提起杜英，他確定杜英是共產黨人。魏鵬舉在街上騎馬對日本人大加指責，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝紅改成 胡女后不再賣身，歪曹在鳳姐面前還想替一枝紅贖身，西域大舞廳早就改回翠香樓的本行。鳳姐見魏鵬程來后安排他見一枝紅。
魏鵬程不敢光明正大地迎娶一枝紅，一枝紅有些生氣，她怪自己的心氣太高，魏鵬程聽完她的話后答應八抬大嬌將她娶入魏家，她心里明白他的想法。魏鵬程 在縣府大堂指責李義武，葛魁被綁著帶上大堂，魏鵬舉還拿出他的供詞，李義武怒斥葛魁的做法，葛魁以騎兵團的經費緊缺為由，李義武讓魏鵬舉不要讓省府的知道 此事。
魏鵬舉命人換下黑河城的匾額，原來的匾被重新掛上去，小孫大斗抬著匾被魏鵬舉封為射日摩登。魏鵬程帶著一百大洋為一枝紅贖身，一枝紅也將自己的 積攢交給鳳姐，鳳姐張口要一千大洋。魏鵬程回家后向賀黑云講出心時想法，她問他的真實想法，魏鵬程知道一枝紅是自己難得的紅顏知己，賀黑云支持他娶一枝 紅。
賀黑云找吳寒陽商量魏鵬程的婚事，吳寒陽贊成他迎娶一枝紅，只是不同意出錢，吳寒陽答應出面解決一枝紅的事情，賀黑云堅持要出錢，吳寒陽最終答 應出三百塊大洋。賀黑云找魏母商量魏鵬程和一枝紅的事情，魏母起初不同意，賀黑云將一枝紅和魏鵬程叫起來，一枝紅的小名叫山丹，魏母最終同意了他們的婚 事。
魏鵬程和山丹堂堂正正地成親。武臣俊乘坐飛機來到漠北，控制鷹羌古道成為關鍵，潛島(旭日班)判斷格列夫斯基藏在驪靬部落，他向武臣俊說起意大 利的摩爾教授的書，潛島率人來到驪靬部落，他通過望遠鏡看到格列夫斯基后人抓住并取下老列脖子的那個佛像。老列在日本人的逼問下說出西域水考在七十九刀手 上，潛島不明白七十九刀為何會了解西域水考的價值。
潛島判斷西域水考就在天狼城，他準備等特遣隊后偷襲天狼城。潛島準備綁架魏鵬程來獲取天狼城之路，還打算用格列夫斯基當誘餌。杜英用照相機拍到日軍在漠北的機場和航空加油站，松崎找格列夫斯基談話，還用他的妻子和女兒來威脅他，格列夫斯基只好同意。
松崎沒有找到野三郎(葉峰 飾)，他在野三郎離開前批準他退出軍役，松崎將信交給旭日班。野三郎離開了，他只想安靜地度過一生并恢復本來的天性，旭日班將信 撕毀，他感到那是潛島家族的奇恥大辱。魏鵬舉指責吳寒陽借刀殺人，魏母也清楚她被利用了，吳寒陽只好說出是旭日班想陷害賀黑云，魏鵬舉要休了她。賀黑云聽 到后闖進屋里指責魏鵬舉，她知道吳寒陽沒啥壞心，也是被人給利用了。
尕師長帶著軍隊趕往黑河，李義武安排黑河防御，他清楚尕師長的目的地是哈密，魏鵬舉擔心尕師長進攻黑河縣城，李義武想和尕師長談判，爭取讓他繞 城而過，李義武之前和尕師長有過交戰，他出面不方便，魏鵬舉只身見到尕師長，尕師長想進城休整，但魏鵬舉堅持不同意，他的腿被打傷。賀黑云讓野驢子找師兄 報到去守城門，楊開元趕著車想帶吳寒陽去老店躲避。