本尼達(詹姆斯·奧夫斯 飾)在根據地遇到了在上海被擊落的美國通訊員格雷格。馬保財(陶澤如 飾)和本尼達對中西文化差異的事情犟起嘴來。

格雷格對新四軍把糖提供給反戰同盟的日本傷兵非常不滿，當洋子告訴本尼達自己也是日本人的時候，格雷格改變了態度。

因戰斗轉移，李師長(郭曉東 飾)前來和本尼達告別，委托本尼達送給陳納德將軍一把戰刀，并將自己的手槍和照片送給他作為紀念，本尼達也將自己的畫送給了李師長。

李師長希望本尼達能把在新四軍駐地看到的真實情況帶到國際上去。路癡陳小寶給國民黨軍帶路去柴塢，遇到松本(中泉英雄 飾)部隊的埋伏，只有他僥幸活了下來。