上海第二次武裝起義流產(chǎn)蔣介石(曹磊 飾)派人槍殺江西工會(huì)成員

國(guó)民革命軍補(bǔ)充第五團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)中共黨員蔣先云接到周恩來(郭廣平 飾)的信，立刻動(dòng)身離開。他前腳離開，蔣介石的心腹陳立夫后腳進(jìn)了他的辦公室，蔣先云這才躲開一劫。

國(guó)民革命軍東路軍先遣軍黨代表政治部主任國(guó)民革命軍第二十六團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)王爾琢指揮二十六團(tuán)猛烈攻城，身先士卒，冒著敵人的槍彈，向杭州城門沖去。北伐軍成功攻占杭州。

為了配合北伐軍，中共決定在上海發(fā)動(dòng)第二次武裝起義。但是，蔣介石卻公開宣布暫時(shí)延緩占領(lǐng)上海，雖然聽到質(zhì)疑聲卻還是固執(zhí)己見。對(duì)此一無所知的周恩來還在靜靜等待與軍隊(duì)約定好的槍炮聲，在久久不見動(dòng)靜之后便明白出事了。周恩來擔(dān)心同志們暴露，只能先把工人糾察隊(duì)和特別行動(dòng)隊(duì)的人員轉(zhuǎn)移到安全的地方躲避。他派出的同志也趕了回來，報(bào)告勘察到的情況。北伐軍收到蔣介石的命令，正停駐松江。了解情況的周恩來鐵青著臉，痛呼起義流產(chǎn)了。

中共上海區(qū)委得知此事后，展開了討論。周恩來在會(huì)議上提出了他的看法，就起義而言，工人階級(jí)的力量還是有的，同志們的行動(dòng)組織得也不錯(cuò)。行動(dòng)失敗的原因之一是過分依賴大資產(chǎn)階級(jí)，一味等待兵變。行動(dòng)失敗的另一個(gè)原因就是事先沒有廣泛深入地政治宣傳。當(dāng)日，行動(dòng)組織之一羅亦農(nóng)同志在起義當(dāng)天才意識(shí)到要提出人民奪取政權(quán)和建立上海市民臨時(shí)政府的口號(hào)。可是他代表上海區(qū)委找到國(guó)民黨代表吳稚暉商量此事時(shí)，吳稚暉生氣地指出這是共產(chǎn)黨要成立工人的政府。陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)聽后連呼糟糕透了，中共得罪了國(guó)民黨就失去了國(guó)民黨的軍隊(duì)支持，以后的起義怎么能成功呢。他還要給吳稚暉寫信，辯解共產(chǎn)黨沒有要與國(guó)民黨搶功勞的意思。

全國(guó)工會(huì)總代表帶著蔣先云來到武漢見了中共中央代表之一的張國(guó)熬，建議張國(guó)燾任命蔣先云為湖北省軍委委員武裝部長(zhǎng)。張國(guó)燾還要他監(jiān)任湖北省的工人糾察隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，蔣先云這下可是身挑重?fù)?dān)。

此刻，朱德(周惠林 飾)也收到了中央頒布的新任務(wù)，欲前往江西南昌做好友革命軍第三軍軍長(zhǎng)朱培德的工作以保證南昌工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的順利進(jìn)行。朱培德提出在南昌辦一個(gè)軍官學(xué)校，九軍軍長(zhǎng)金漢鼎卻擔(dān)心蔣介石不同意。朱德認(rèn)為可以對(duì)外不稱這個(gè)學(xué)校是軍校，實(shí)際內(nèi)容就要看內(nèi)部人員了。三人一拍即合，金漢鼎和朱培德還要朱德做軍官學(xué)校的校長(zhǎng)。

上海總工會(huì)為了配合北伐軍推翻軍閥統(tǒng)治，建立市民政權(quán)，四處張貼布告，散發(fā)傳單，號(hào)召市民起來參加武裝起義。他們不知道重大的危機(jī)正等著他們。

孫中山(馬少驊 飾)去世后，蔣介石走上了武裝奪取執(zhí)證權(quán)的新軍閥道路，指揮部下在軍力所及的地區(qū)通過沖打砸以及挑起內(nèi)部械斗等手段，日益暴露出鎮(zhèn)壓工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，與武漢政府分裂的目的。他派出新編一師師長(zhǎng)倪弼槍殺江西工會(huì)人員，引發(fā)了工會(huì)和農(nóng)會(huì)的不滿。學(xué)生，工人紛紛走上街頭，用游行表達(dá)不滿，呼吁反動(dòng)分裂。

1927年3月10日的國(guó)民黨二屆三次會(huì)議上，毛澤東(黃海冰 飾)指出蔣介石獨(dú)攬大權(quán)的危害。蔣介石看了他的發(fā)言，卻還是一意孤行，愈發(fā)肆無忌憚。