楚玉(關曉彤 飾)告訴容止(宋威龍 飾)自己想明白了，容止的世界太復雜，她覺得自己無法融入。楚玉最近總說一些讓容止毫無頭腦的話，他想讓楚玉直言。楚玉以前其實最討厭說話拐彎抹角的人，但現在她知道有些話其實不明說只是不知道該怎么說。她故作輕松地一笑，讓容止為她彈奏一曲鳳囚凰。楚玉肯和解，容止求之不得，他盡心彈奏曲子，楚玉默默聽著，回想他們之間為數不多的幾個溫馨畫面。琴弦突然崩斷，容止心神動蕩，她覺得楚玉笑得不開心，楚玉端上一杯酒，容止看著她的眼睛，將酒悉數倒掉。沈遇(許凱 飾)告訴他楚玉和月牙有貓膩，讓他小心。只是防不勝防，楚玉沒在酒里下藥，而是對琴弦做了手腳。容止昏倒后，楚玉將藥瓶掛在他腰間，帶著清越(吳佳怡 飾)匆匆離開了。

（容止被楚玉迷暈）

次日，容止醒來后，大發雷霆，將月牙押入地牢，不顧皇命匆匆出府，沈遇等人攔著，容止一把揮開他，騎馬離去。拓跋弘(石云鵬 飾)得到容止往大宋方向追去的消息，大怒，下令讓人把容止追回來，還口口聲聲說要殺了容止。太后馮亭(吳謹言 飾)站在自己宮中，起風了，她擔心拓跋弘身體，希望他多加保重。只是此時的拓跋弘已經病得嚴重，紅袖(李春嬡 飾)侍候他睡下，攔下了一批奏折，燒了其中重要的幾本。

紅袖的侍女胭脂看到了她燒奏折的一幕，胭脂想要告訴拓跋弘，只是她好不容易找到機會，還沒開口紅袖就進來了，胭脂只好匆匆退下。胭脂是容止的人，紅袖早就知道，是夜，她就將胭脂扔進了井中溺死。第二日，是拓跋昀(米熱 飾)的下葬之日，拓跋弘親自出席，只是靈堂之上，本該死了的人突然出現了，拓跋弘看到拓跋昀大吃一驚。拓跋昀預謀已久，這里都是他的人。

拓跋昀把拓跋弘帶來的人都解決了，拓跋弘看到天機閣的人，大罵拓跋昀為了得到皇位喪心病狂。拓跋昀冷笑連連，要說喪心病狂，誰也比不過先皇。當年悅夫人之死并不簡單，先皇坐視太后殺死悅夫人，然后讓拓跋弘繼位，之后拓跋弘知道了太后的所作所為，必然發難。沒有了太后的掣肘，拓跋弘一定會成為一個合格的帝王。紅袖本就是天機閣的人，容止找上她的時候她順勢而為，趁機利用了容止和太后，一步步地把拓跋弘變成了孤家寡人?，F在容止追著楚玉走了，大宋大兵壓境，容止恐怕回不來了。

（拓跋弘陷入危難之中）

紅袖懷孕了，只要拓跋弘死了，她的孩子就是遺腹子，到時候拓跋昀擁立紅袖的孩子為帝，紅袖再趁機赦免了拓跋昀的罪行，讓他輔政。這一切都計劃的很完美，只要拓跋昀夠狠心，殺了拓跋弘即可。

另一邊，藿璇在山中與顧歡(何奉天 飾)過上了平靜的生活，只是最近她越來越心神不寧，做針線活兒的時候不小心扎到了手。其實藿璇不說，顧歡也知道，她是在擔心藿家軍，既然這樣，顧歡決定陪她一起回去看看。彭戈奉命接掌藿家軍，只不過藿家軍只認霍家家主，對拓跋弘的旨意遲遲不接，眼看氣氛緊張起來，這時藿璇趕到，藿家軍是大魏的軍隊，藿璇不能讓這支軍隊折在自己手里，她回來就是為了做好藿家軍的交接，她如此做，彭戈也不與她為難。不是誰都有勇氣放棄手中的一切的，不過藿璇現在已經想通了，她以前想做千軍萬馬的統帥，而現在她只想做顧歡的妻子。

藿璇去與彭戈做交接的時候，突發意外，藿璇被捅了一劍，彭戈精神失常，嚷嚷著要殺藿璇。藿璇虛弱不已，顧歡抱著她對沖進來的藿家軍副將大喊著彭戈是兇手。副將霍超是藿璇的三叔，他心急之下殺了彭戈，藿璇痛苦地看著眼前這一切，虛弱地搖頭昏倒，身下流出一攤血，她小產了。原來顧歡是天機閣的人，他從一開始接近藿璇就是為了藿家軍。他雖然對藿璇動了真心，但是不得不完成任務。是夜，顧歡打著為藿璇報仇的名號，攛掇藿家軍謀反。藿璇醒來后，張口就問顧歡去向，看到密探送來的信件，震驚不已。