田中隆吉通過軍部的關系，讓石原爾提前出獄，留在新京接替自己，全面接管特高課的諜報工作，并且首要的任務就是，為了在東北地區籌建第100部隊，要保護著名細菌專家大宮一郎，安全抵達新京。由于，日軍在正面戰場頻繁的使用大規模的細菌武器，東北抗日聯軍的非戰斗減員十分嚴重，正當周保國等人急切的尋找解決辦法的時候，接到黨組織的命令，讓蘇海龍(劉金承 飾)成立行動小分隊，前往新京配合共產國際成員截獲疫苗配配方，粉碎第100部隊的建立。中村太郎利用自己的諜報網絡，成功的將潛伏在新京的共產黨小隊全部消滅，并且部下了眾多的監視網，靜靜的守候著蘇海龍小分隊的到來。蘇海龍等人相繼進入新京，入住松鶴酒店。但是蘇海龍等人的一舉一動都在石原爾的掌握之中，蘇海龍安頓好關玉格格等人以后，就前往居酒屋與共產國際成員劉子健會面。蘇海龍經過劉子健的介紹以后得知此次行動的只要目標就是在新京大飯店出現的大宮一郎手中珍貴的疫苗配方，有了疫苗配方就能徹底解決東北抗日聯軍的非戰斗減員。蘇海龍根據劉子健提供的情報，讓孫二斤(許媛媛 飾)、小蜜蜂和小蝴蝶三人化裝成賓館服務員預先進入到新京大飯店內部，配合自己和關玉格格執行任務。與此同時復興社新京站的曾紹華也接到上級的指示，派出自己的得力干將曾孝明，帶領行動小分隊前往行經郊外襲擊大宮一郎，搶險拿到疫苗配方。曾孝明根據所掌握的情報，在新京郊外對大宮一郎的車隊發起攻擊，但是當曾孝明等人打開密碼箱以后，發現里面并沒有什么疫苗配方。