文秀回家看望母親，母女倆抱頭痛哭。

建武隨裘大可來陳府拜訪，陳天闊(丁勇岱 飾)不在家，陳母接待了他們，憶起當年和陳天闊一起在巴黎留學的情景，裘大可十分感慨。

面對有殺父之仇的陳家，建武幾次想拔槍，都按捺下來。他偷偷去豆腐店，看到九丹和占春(林子聰 飾)一家平平靜靜，和樂融融的情景，心情十分黯然。孫母發現了他，對他說，九丹回不去了，求他別再讓九丹分心。

孫母怕建武和九丹藕斷絲連，逼文秀離開建武。

陳天闊得知裘大可駐扎扈城，擔任剿匪司令，親自去會會他，叫他放下屠刀，立地成佛，裘大可反過來勸陳天闊，不要和共產黨走得太近，兩人誰也說服不了誰。

裘大可派了暗哨，監視陳天闊的一舉一動，育良只好通知九丹，暫時關閉交通站。

建武以酒消愁病倒了，九丹去看望他，兩人終于敞開心胸，把話說開。文秀在門外聽著，九丹和建武的真摯感情深深打動了她，她終于決定放下對建武的愛。

共產國際派代表赴蘇區參加黨代表大會，不料到了省城，一名代表犧牲，另一名叛變，裘大可接到上峰指令，以叛徒為誘餌，將地下黨一網打盡。

孟姐去碼頭接頭，把叛徒唐健鋒接到旅店。