沈巍(朱一龍 飾)遭特調處拷問無臉案件水落石出

特調處來了個新的女同事，林靜(劉泯廷 飾)叫她拿資料給自己，一抬頭發現女同事是個沒有五官的人。林靜嚇醒了，原來他在和趙云瀾(白宇 飾)出去查案的時候睡著了。趙云瀾把照片給林靜看，這次案子死的人都被抹掉了五官。沈巍也在現場，聽到一個女孩子的尖叫聲跑過去，地星人正好離開。沈巍正要追被黑氣困住，趙云瀾也趕了過來，看到了沈巍。

沈巍被帶回特調處詢問，先是祝紅(高雨兒 飾)來問，沈巍說自己是聽到尖叫聲過去的，兇手剛剛離開一分鐘，還說亞獸族人都會繼承一些獸的特性，但祝紅完全沒有蛇族的特點，把祝紅氣走了。再是楚恕之(江明洋 飾)來問，也沒有問出什么。趙云瀾親自過來，問沈巍和之前的案子有沒有關系，沈巍說沒有，趙云瀾當即放人。

趙云瀾等人在醫院里遇到一個來查案的人，這人叫林玉森，是自己過來查案的。趙云瀾問他是怎么知道這件案子的，林玉森表示自己是親眼看見的。原來林玉森一直暗戀小燕，那天晚上鼓起勇氣向小燕告白，沒想到還沒開口，就看到惡魔把小燕抓走了。林玉森還畫下了犯人的臉，但畫得慘不忍睹，認不出臉。

趙云瀾讓林玉森帶他去案發地，在外面看見了沈巍。沈巍請求一起去，趙云瀾同意了。在森林里，趙云瀾等人又遇見了昨晚在案發地發現的張丹妮(周婷 飾)，張丹妮自稱被林玉森去追犯人，被打倒沒有追上。趙云瀾追了過去，回來時看到沈巍和人打斗受了傷，但沈巍說那人沒傷到自己，在傷口上抹了兩下就沒了，讓趙云瀾有點懷疑。

趙云瀾詢問張丹妮，張丹妮說自己就是個上班族，沒有和人結什么仇，昨天發生那種事心情不好，就到郊外散心，遇到惡魔掙脫后逃出來，就看到趙云瀾他們。趙云瀾抓住張丹妮的手腕讓她掙脫，但張丹妮掙脫不開。張丹妮前后不搭的言行讓趙云瀾懷疑，但沒有證據，趙云瀾也不能抓她。張丹妮回去后見到家輝，說那些人不是等閑之輩，要他做好準備，出去完成燭九(王乃超 飾)交待的任務。

夜里祝紅化好妝出去引誘犯人出來，大慶(李硯 飾)也在一旁盯梢。兇手用錄音機發出救命的聲音把楚恕之引走，用迷藥抓走了祝紅。趙云瀾帶著楚恕之和郭長城(辛鵬 飾)去張丹妮的家里，在柜子里看到了張丹妮的尸體，才知道之前見到不是真的張丹妮。祝紅帶著林靜的追蹤器，林靜追蹤到了祝紅的位置，告訴趙云瀾帶隊前往。

家輝想要用異能奪取祝紅的臉，雖然祝紅迷藥沒過，但還是掙脫逃了出來。正好趙云瀾帶人過來，楚恕之控制了家輝。家輝不死心地掙脫開沖向祝紅，郭長城擋在祝紅前面，竟然把家輝震開了，趙云瀾看到十分震驚。

沈巍在巷子里被人攔下，神秘人笑著說黑袍使也不過如此，沈巍表示上天入地也會找出他來。神秘人笑著說沈巍對特調處很上心，沈巍威脅神秘人，如果他敢傷害趙云瀾，他絕不會放過他。神秘人笑著說自己給趙云瀾準備了一個小驚喜。

趙云瀾等人把家輝帶回去，路上張丹妮攔住了他們，提出用大慶換家輝。原來張丹妮和家輝都是逃上來的地星人，但是因為張丹妮丑陋的外貌，人家都嫌棄她欺負她。家輝用自己的異能為張丹妮殺人換臉，讓張丹妮重獲新生。

家輝醒來打暈了郭長城，沖出來抱住楚恕之，讓張丹妮快逃。楚恕之打暈了家輝，張丹妮因為家輝受傷發狂，要殺了眾人。林玉森帶著燃燒瓶沖過來，和張丹妮同歸于盡。黑袍使趕來，沒有讓爆炸波及開來。

黑袍使表示要把幾人帶走，趙云瀾氣憤地說林玉森不過是個人類，憑什么交給地君殿處置。黑袍使說林玉森殺了地星人，違反了協定，要帶回去處置。趙云瀾嘲諷黑袍使秉公執法，轉身就走，黑袍使看著他的背影，想說什么又沒說。

第二天黑袍使召來楚恕之，告訴他林玉森是被人利用了，他得到的燃燒瓶弄傷了黑袍使，他體內的黑能量就算在死后也會造成傷害，必須帶到地星，趙云瀾至情至性，知道林玉森被人利用一定受不了。沈巍想起之前昆侖給自己取的名字，人世間巍巍高山，人生也是如此，負重前行。一約既定，萬山無阻，沈巍已經帶著承諾，在世間獨自走了許多年。