八戒肚子餓找東西吃，碰到做軍糧的二牛，八戒為了得到一塊餅吃，兩人險些喪命。天上出現了兩個太陽，天庭召開大會，考慮對策。天庭眾神都沒辦法，太上老君說讓后羿射日。而后羿已投胎變成了做餅的二牛。玉帝召見二牛到天庭試射日神弓，八戒同時與二牛在天庭碰到了太白。在瑤池邊，酒后的八戒見到 嫦娥(陳紅 飾)的幻影。