鐵木真(鄭斌輝 飾)一統蒙古黃蓉(李一桐 飾)市井邂逅郭靖(楊旭文 飾)

郭靖抓住了桑昆的兒子都史，交給了鐵木真;由于鐵木真手中有都史這個至關重要的人質;場面從對峙暫時轉化為休戰議和。

晚上，扎木合獨自一人前往鐵木真的駐扎地，要求和鐵木真見面。鐵木真對于扎木合的背叛很是痛心，扎木合勸鐵木真臣服金人，而且完顏洪烈(宗峰巖 飾)已經答應不殺鐵木真，自己和鐵木真依舊是安答。

鐵木真是一個鐵骨錚錚的草原真漢，性格不允許他做出臣服這樣懦弱的事，鐵木真告訴扎木合，自己只有戰死的結局，絕不會臣服。扎木合見勸降不行，憤而與鐵木真解除了安答情義;這對義兄義弟最終恩斷義絕。

翌日早晨，鐵木真帶著部下奮力廝殺;戰場上流矢無眼，鐵木真的左手被射中，郭靖擔心鐵木真的安危，提出讓鐵木真騎著自己的小紅馬先行離開。鐵木真嚴詞拒絕了郭靖的好意，作為可汗絕對不能退縮;鐵木真強撐著站了起來，提起劍繼續殺敵。

正當戰事進行到最激烈時，拖雷帶著援軍及時趕到;完顏洪烈見大事不妙，隨即下令撤回軍營。

鐵木真暗地里和兒子商量好，明日兵分兩路夾擊大金的軍隊。成敗自此一舉，鐵木真囑咐兒子一定要全力以赴，重創大金。

回到軍營后，華箏(代文雯 飾)拿著藥粉替鐵木真上藥;鐵木真讓人把都史帶了上來，將都史松綁并當作上賓對待。為了表示誠意，鐵木真允諾讓都史和華箏立刻回去成親，并且送嫁妝兩箱黃金若干上好美酒。

不論華箏怎么辯駁，鐵木真似乎打定了主意要把華箏送去和親。華箏氣得哭著跑出了軍營，拖雷替華箏抱不平，遭到了鐵木真的一頓毒打。

華箏很傷心，一邊給拖雷上藥一邊建議郭靖帶著自己去中原避難;郭靖立即否決了這個提議，因為一旦華箏逃跑，鐵木真就會無法和桑昆和都史交代，兩個部落之間又會掀起一場惡戰。華箏只好被迫認命，坐上馬車前往和親。

完顏洪烈正和桑昆商量著如何應戰，軍營外傳來了一陣馬車聲;下屬來報都史帶著華箏公主回來了，桑昆十分高興。

都史嘲笑鐵木真是一只披著狼皮的羊，如若不信可以跟著自己去外面看看。都史當著眾人的面調戲華箏，華箏很是惱怒，掙開了都史伸過來的咸豬手。

桑昆檢查了送嫁的東西，確認沒有任何問題后，下令所有人一起來喝喜酒。桑昆、都史、完顏洪烈都放松了警惕，都史喝得爛醉，跌跌撞撞地走進營帳里;恰巧撞見華箏和郭靖緊緊相擁，誤以為兩人相好。都史推開郭靖，強行攔住華箏調戲，郭靖為了救華箏，和都史在地上扭打起來，華箏情急之下拔出匕首刺入都史腹部。

郭靖連忙帶著華箏離開了營帳，都史帶著傷走出營帳命令手下將兩人攔住;桑昆趕來看到地上奄奄一息的兒子，隨即大怒下令將所有敵人殺死替兒子陪葬。

哲別(傅天驕 飾)帶領部下用酒澆透了金人的帳篷，用火把燒了所有的營帳;鐵木真率領軍隊與哲別里應外合，將桑昆親手射殺。自此，鐵木真統一了蒙古，人稱成吉思汗。

鐵木真宴請有功的部下一起慶賀，鐵木真封了好幾個部下為千夫長，并額外賜封了郭靖。郭靖欣喜不已，連忙站起來謝恩;鐵木真笑著告訴郭靖，自己還有一份大禮送給他;話音剛落，華箏在舞女的簇擁下緩緩步入營帳，華箏的舞步搖曳生姿，贏得一片叫彩。鐵木真把華箏許配給郭靖，郭靖站起拒絕了鐵木真的好意;鐵木真和華箏面露難色;郭靖的母親李萍(曾黎 飾)站了起來，道出十八年前自己夫君與異姓兄弟楊鐵心(李宗翰 飾)許下的盟約，若兩位夫人生下的是一對男兒便結為兄弟，若是一兒一女則結為夫妻。

江南七怪中的朱聰(姬晨牧 飾)告訴李萍，楊家生下的也是兒子，丘處機(邵峰 飾)早就找到了楊家后代，并希望江南七怪早日帶著郭靖回到江南會合。草原人民也是重情義之人，鐵木真欣然應允;華箏騎著馬前來相送;郭靖和華箏進行了短暫的告別。

江南七怪帶著郭靖來到了張家口，繁榮的市口令郭靖看得眼花繚亂;朱聰讓郭靖把紅馬交給三師父韓寶駒(王春元 飾)，獨自一人去集市逛一逛。