抓獲間諜梁天賜(于曉光 飾)設計除橋本

武藤認為中日之間有望和平，梁天賜卻不認同他的說法，認為中日要想和平，日本首先要退出滿洲，再退還占據的中國土地。武藤以君子不立于危墻之下委婉的向梁天賜傳達拉攏之意，他直指一旦時局有變，宋將軍會成為第二個馮大帥。梁天賜驚訝于武藤身為商人對中國軍政如此了解，武藤急忙解釋他是出于商業利益的考慮。武藤請梁天賜考慮為搞民主自治的蒙古德王爺效力，梁天賜明確拒絕。

天佑和天賜兄弟倆來到父親的墳前，皮莊收回了，天賜也成為一名堂堂正正的軍人，老父親的在天之靈也可得到慰藉。天賜走到亡妻李素蓮的墳前，深情的訴說對她的思念以及自己與惠子之間的感情，結發之情于天賜是終生難忘的。兄弟兩人焚香祭奠親人。

經過調查，佐藤毅(趙錦燾 飾)職業經歷簡單，沒有出國記錄，目前也未發現與軍屆的人有過接觸。察哈爾商會民國之前就成立了，武藤任第五任會長，他在離開學堂之后回國繼承了家族產業，一年之后來到張家口。

許耀天(賈宗超 飾)帶領張家口警備團在邊界巡邏，佐藤毅隨武藤的得意門生橋本帶領的日本情報組織以考察為名偵查軍情，發現巡邏隊后，橋本命令小野護送佐藤毅離開，他們也停止測量準備撤離。巡邏隊截住了橋本，橋本自稱是日本農業廳考察團，受錫盟公署農商會委托調查土壤結構。查驗身份證件后，許耀天告訴他已越界，請他出示通行證，橋本借口迷路了，許耀天要帶他們回營地調查。看到難以脫身，橋本掏槍想反抗，被士兵擒住，許耀天發現他拿的是軍用手槍，橋本等人被抓獲。

看到繳獲的手槍和偵查工具，特別是三份圖冊，上面詳細繪制和標明了地形和軍事分布情況。羅致政(田峻丞 飾)命令馬上突審，立即上報。

得知橋本被抓，松公館必須撇清關系，武藤命令佐藤毅馬上通知日本領事館。

羅致政和梁天賜商量，目前形勢下還需投鼠忌器，等這些人全部交代后上交警備司令部。許耀天報告，其他人都交代了，只有橋本死不承認。這時士兵報告日本領事館參贊尾嶼求見，羅致政建議梁天賜見一見，聽聽他怎么說。

尾嶼來勢洶洶，羅致政告訴他橋本等人有間諜嫌疑，尾嶼要求證據，梁天賜把記錄軍事情報的圖冊拿給他看，尾嶼居然污蔑這是栽贓誣陷，羅致政告訴他還有其他證據現在不方便給他看，尾嶼蠻橫的要求盡快放人。

羅致政想立即把橋本等人送到警備司令部，梁天賜卻不想就此放手。

警備團拒絕放人，武藤思考著對策。

關在牢房里的橋本在尋找機會，見看守湊到一起抽煙沒有注意他，他悄悄拾起地上的石頭，砸碎了眼鏡，撿起一塊碎片在石頭上反復打磨著。

梁天賜喊來美國記者艾美，請她把證據逐一拍下，警備司令部來電讓他們把橋本立即送過去，梁天賜要拿到口供拍下證據再送。

武藤找到秋田，請他務必把橋本等人救出來。秋田已經照會察哈爾民政廳，讓他們出面把人送至警備司令部。武藤判斷梁天賜不會輕易放人，他請秋田立即聯系北平總領事館，由他們給宋部施壓。

梁天賜邀請艾美陪同，他親自審問橋本。橋本堅稱自己是來考察農業的，面對證據依然抵賴。梁天賜拿出橋本手下的供詞，讓他簽字，如果不簽就關他一輩子。橋本假裝去簽字，用磨好的玻璃片挾持住許耀天，梁天賜開槍打死了他。艾美用相機記錄下了全過程。

武藤親自到警備團去找梁天賜，勸他把橋本交給德王爺處置，讓他多為前程考慮。梁天賜拒絕了他的要求，提醒他作為一個商人，不該參與商業之外的事情。梁天賜告訴武藤，橋本意欲行兇，已經被他擊斃。武藤強壓心中的怒火，起身告辭。

李耀庭急召梁天賜和羅致政過去。車上，梁天賜琢磨武藤怎么會和德王爺攪在一起，而且還找到他。羅致政猜測武藤是在拉攏梁天賜，他很有可能是德王爺身后的金主。那武藤的身份就不只是商會會長這么簡單了。

秋田和尾嶼已經在李耀庭這里等候了，見到梁天賜和羅致政，他們要求把橋本帶來，梁天賜告訴他們橋本已死，兩人大怒。李耀庭讓梁天賜解釋清楚，梁天賜把證據全部拿了上來，還把美國記者艾美請出來，拿出了橋本行兇過程的照片。面對確鑿的證據秋田和尾嶼也說不出什么，悻悻的走了。

橋本的死是梁天賜刻意設計的，他有意讓做艾美見證，艾美看出了他的計謀。她提出采訪惠子。

梁天賜租下了房子，佐藤毅送惠子和木蘭來到新家。飯桌上，佐藤毅為父親犯下的罪行向梁天賜賠罪，天賜表示一切都過去了，不要再提。言談中梁天賜發現佐藤毅對中國時局十分了解。