右相對張小敬(雷佳音 飾)一心查案的做法產生很大的懷疑，想了解一下他的過去，從中找到答案。右相手下匯報了張小敬情況，張小敬打仗之后便不與人來往，唯一來往的只有聞無忌(楊鎰 飾)。但是培養了很多臥底在外邊，遭來很多仇人。天寶二年，熊火幫引誘民眾入酒店，一進門就殺死了他們。張小敬生氣他們濫殺無辜，連殺34名熊火幫成員，后被上級譚同壽關押，發生了言語沖突，張小敬怒殺了譚同壽。殺人后兩個時辰才自首，期間綁架過永王(葛兆恩 飾)。右相感嘆太子心機很深，竟然重用與他和永王有仇的張小敬，于是加派了人手保護自己。

姚汝能(蘆芳生 飾)實在不理解張小敬自斷手指的做法，懷疑張小敬之所以出此重手是另有隱情。于是找自己的朋友進行調查，查明張小敬當年并非出于義憤而怒殺了34名熊火幫成員，而是熊火幫殺的人里面有他的戰友聞無忌，他隨即向李必進行了匯報，李必聽后意識到張小敬幫助官府查案沒那么簡單，可能還有別的目的。他很奇怪徐賓為什么推薦了這個人來查案，徐賓對此的回答是因為用了大案犢術。

曹破延(吳曉亮 飾)擔心夜長夢多，就和麻格爾商量想提前行動。，張小敬再三強調自己有用，承諾會讓他們全身而退。曹破延認為他是在拖延時間，主張立即殺了他，以免他的援軍到達。麻格爾認為右剎的命令尚未下達，不得擅自行動，而且只有張小敬這一個敵人，不必過于害怕。曹破延認為必須提前行動，不能再等右剎通知，就決定獨自行動，結果被麻格爾制服了。麻格爾指責他光想著女兒，所以想趕快離開，而不考慮右剎的命令。曹破延以為麻格爾要把自己弄死，就讓把他的眼珠子挖出來，埋到女兒的房子前，好能看著女兒。麻格爾沒有殺他，而是捆了起來。

此時，崔器(蔡鷺 飾)的人馬還在歡慶的人群中動談不得，他想讓活動快點進行卻被拒絕，指出這是圣上的安排。

張小敬為了獲得自由，自稱能夠畫出長安的輿圖。曹破延不想讓他拖延時間，讓他畫一個關鍵地方，無須畫出整個長安，只要這個地方一被攻擊就讓官府無暇顧及別處就行。張小敬于是畫出了右相的府邸，結果被王韞秀(艾如 飾)斥責為叛徒。

王韞秀教育起張小敬，她父親說過管不了別人怎么做，但能管住自己怎么做。這句話讓張小敬想起了聞無忌也說過這樣的豪言壯語，在他們孤立無援的時候，聞無忌聲稱雖然沒有援軍到達，但也要保住大唐的疆土，盡忠職守。

聞無忌趁著戰斗的間隙獨自一人冒險打狼，可是沒想到被敵軍發現，關鍵時候被張小敬所救，大家吃上了兩人打來的野狼肉非常開心。

路上，熊火幫氣勢洶洶地叫囂這次一定殺了張小敬，聞染(王鶴潤 飾)為了保護張小敬，故意說他們沒本事活捉。熊火幫果然被激怒，發誓一定要活捉張小敬證明自己的實力。

張小敬剛一畫好圖，曹破延就想殺了他之后撤退。不曾想熊火幫沖了進來攔住去路，麻格爾查看來者并非官兵，大笑張小敬來者是殺他的刺客。

曹破延漸漸不敵，下令放火燒死敵人，張小敬上去阻止了放火。混戰中，聞染、王韞秀兩人發生爭吵，王韞秀讓聞染趕快給自己松綁，否則就會出大事，父親一旦因為她被擄走而被敵軍要挾，將影響大唐的整個西域戰事，可是聞染根本不聽，只顧去救張小敬，王韞秀詢問聞染與張小敬到底是什么關系。

李必心里忐忑不安，盼著崔器盡快救出張小敬，就能為靖安司解圍。李必因徐賓推薦張小敬而懷疑他，出言試探其接近自己的目的。

崔器終于來到狼窩，上去就是一陣密集箭射，所有狼衛及熊火幫人員被消滅干凈，曹破延讓麻格爾趕緊逃走，自己留下來與崔器大戰，承認自己就是殺崔器兄弟崔六郎的人。崔器大怒，步步緊逼，曹破延漸漸不敵，情急之下挾持了聞染，威脅崔器說是王將軍的女兒，崔器信以為真，放曹破延離開，而王將軍真正的女兒王韞秀則被熊火幫擄走。