李·斯科爾斯比駕駛著熱氣球，來到北方小鎮特羅爾桑德。他和精靈赫斯特是來尋找曾有過救命之恩的披甲熊尤雷科，聽說它在這被人灌醉，闖了禍。作為懲罰，當地執政官沒收了它的盔甲。用太空金屬打造的盔甲對披甲熊而言，就如同人類與精靈。所以尤雷科被困在這個冰天雪地的小鎮，無法回到自己的王國。

同時抵達的吉普賽船隊正在港口休整，法阿國王和法德爾第一時間拜訪女巫領事，希望得到幫助。法德爾心里牽掛的卻是四十年未見的塞拉芬娜，不知道她現在是否會理解和原諒自己當年的做法。他們曾彼此相愛，還育有一子?？梢粓鑫烈邐Z走了他們的孩子，悲憤之中的塞拉芬娜要與死亡女神雅貝-阿卡作戰，法德爾卻只想哀悼。埋葬了孩子之后，法德爾就再沒見過塞拉芬娜。

法德爾有種預感，這次的拜訪需要帶上萊拉。女巫領事是人類世界與女巫世界的橋梁，由他決定是否幫人類傳遞信息。只要取得了信任，也許就能獲得女巫塞拉芬娜的幫助，找到失蹤孩子們可能性會大大提升。領事對此略知一二，據說被抓的孩子送到了冰原內陸更遠處，還有一些關于切割的傳聞，因此特羅爾桑德小鎮里看不到任何未成年的孩子。

不過，領事也有自己眼線，知道萊拉手里有臺真理儀。如果萊拉能在沒有解讀書的情況下，找到召喚塞拉芬娜的云松枝，就可以自行與塞拉芬娜對話。在地下室，整整齊齊擺放著數百根云松枝，每一根都能召喚對應的女巫現身。萊拉擺弄了幾下真理儀，就能準確找到云松枝，的確讓領事大為吃驚，也更加確信了關于這個女孩的預言并非空穴來風。

離開前，領事給了一個建議。教會當局的武力不容小覷，有披甲熊的助力，不失為明智的選擇。小鎮上有只被放逐的披甲熊尤雷科，就在酒吧后的鐵匠鋪。但它不喜歡有人打擾它的生活，與它接觸必須萬分小心。

按照領事的指點，法德爾和萊拉找到委身在鐵匠鋪的尤雷科。這頭身軀大如坦克的巨熊已心灰意冷，對錢，對戰斗，對一切都沒興趣。在披甲熊發怒前，二人趕緊離開，回到船隊。在港口外，只見氣球駕駛員李大聲向周圍人打聽披甲熊尤雷科，可沒人愿意告訴他。李沒把眼前這個小丫頭當回事，萊拉也就懶得搭理他。畢竟萊拉需要披甲熊，免得被李捷足先登。

當晚，塞拉芬娜的精靈雪隼凱澤就傳來了話。教會當局有個研究塵埃的項目，那些人就在距離特羅爾桑德東北方向四天腳程的實驗站，女巫稱之為伯爾凡加，即邪惡之地。塞拉芬娜會竭盡所能幫助吉普賽人，這讓法德爾心中一暖。

李翻遍了小鎮的角角落落，才找到尤雷科，卻同樣被拒之門外。天剛亮，他就來到鎮上的執政官辦公室，拿出一張買賣契約，想證實早已在賭桌上贏得了尤雷科的盔甲。現在，他要取回自己的財產?？蓤陶倌贸鲆化B資料，指明尤雷科醉酒后傷人，盔甲已被教會當局收繳，李無權取回。

李想救出老朋友的嘗試失敗。而法阿國王在得知伯爾丹加的存在后，也顧不上披甲熊，一大早就下令從船上卸下物資，準備向東北進發。萊拉不死心，掏出真理儀，發現尤雷科的罪名是有人故意設計陷害。既然法阿國王無意救尤雷科，那就找小鎮上最了解尤雷科的人，氣球駕駛員李。

萊拉假借法阿國王的名義，雇傭李和那只熊。李當然也希望尤雷科能離開小鎮，成為一名真真正正的戰士，而不是受人奴役的鐵匠。可沒有盔甲，尤雷科哪都不會去。知曉了尤雷科的顧慮，萊拉只要拿出真理儀，找到盔甲的下落就不成問題。

當得知找了幾個月的盔甲就藏在小鎮教堂的地下室后，尤雷科皺起留有傷疤的鼻梁，雙眼似要噴出火焰，怒吼著沖進教堂。神父嚇得倉皇而逃，隨后重新披上戰甲的尤雷科走了出來。他又沖滿斗志，面對執政官和教會警察的槍口，毫無畏懼，狠不能將這些人撕得粉碎。萊拉和李趕緊阻止尤雷科的殺戮，從熊爪下救出執政官。

還好，萊拉及時趕上了吉普賽人的隊伍，下面就是要說服法阿國王同意出錢雇傭李。畢竟李擁有一個熱氣球，在偵察、運輸等各方面都能提供協助。披甲熊尤雷科是勇猛的戰士，以一當百，不可多得。法阿國王目前急需各方力量支援，自然也不會拒絕萊拉推薦的兩位新成員加入。

與此同時，庫爾特夫人的飛艇停在了披甲熊的王國。北方之王尤弗爾成功的抓住了阿斯里爾，并將其軟禁在自己的洞穴。它做這一切，只因為庫爾特夫人設計趕走尤雷科，幫它登上了王位。但尤弗爾并沒有得到外界的認可，庫爾特夫人此來就是要達成一項交易。只要尤弗爾交出阿斯里爾，她就可以請求主教大人為尤弗爾進行洗禮。有了教會的認可，尤弗爾就能實現最大的愿望，被人類社會接納，離開陰冷黑暗的洞穴。