紐約，Hiro和Ando回到了屬于自己的時間線。兩人一邊高興，一邊翻開Isaac留下的最后一本"第九奇跡"漫畫書－－上面有些內容只有圖畫，沒有文字。Hiro認為是時候解開謎團、"拯救世界"了。此時，在這座城市的另一邊，Claire有些嫉妒地看著Nathan與剛剛到家的妻子和兩個兒子熱情擁抱，共享天倫。Claire準備啟程前往巴黎，Peter把自己將爆炸的情況透露給她。　　在Ted的幫助下，Matt和Bannett先生修好了車，繼續趕往紐約。在Isaac的公寓里，已獲得Isaac預知能力的Sylar剛剛畫好一幅畫，畫上的Ted雙手發出光芒。紐約西南的布魯克林區，Suresh接到了一個意料之外的電話：Sylar在電話中乞求他的幫助。但是當Sylar聽見Suresh用手機撥打了911后，立即憤怒地掛斷了電話。　　DL和Jessica大吵了一架，決定獨自去找Micah。Niki在鏡中懇求Jessica和DL一起去，否則DL將遭遇不測。此時，Micah正一臉無邪地在Linderman安排的套房里玩著籃球電視游戲，Candice依然假扮他的母親，寸步不離地看守著他。　　Thompson向Suresh提供了一份條件誘人的工作－－加入他們的"公司"。他帶著Suresh去見一個超能力的小女孩Molly Walker，但是Molly患有和Suresh的姐姐Shanti同樣的絕癥。Suresh的父親曾研制出治療方法，但對Shanti來說為時已晚，而且這些資料下落不明。Thompson最后說，Molly的時間也不多了，而她正是唯一能阻止Sylar的人。　　Hiro和Ando來到Isaac的公寓，發現Isaac冰冷的尸體躺在地板上。Sylar打算去和某個人見面。當他換了一身裝扮從洗手間走出來時，Hiro和Ando迅速躲到一幅畫后。Sylar聽到了它們的心跳聲，但是在他發現兩人之前，Hiro用傳送術逃離了現場。兩人隨后在街上偷偷跟蹤Sylar。　　DL帶著Jessica穿墻來到Linderman的收藏室，其中一幅畫引起了他們的注意－－畫中的Micah站在一幢熊熊燃燒的大樓邊緣，旁邊的剪貼板上還張貼著大量關于DL、Micah、Jessica三人的文件。兩人發現Linderman可能已趕往紐約參與Nathan Petrelli的總統競選后，立即起程前往紐約。　　Suresh抽取Molly的血液樣本時，Molly告訴他自己有"找人"的超能力－－她能夠通過思考找到世界上任何一個人。Suresh意識到Molly可以幫自己找到Sylar，但是Molly卻不無遺憾地提醒他，自己的超能力因為某種原因現在已經不管用了。　　Claire和Peter決定將Ted會爆炸的事情告訴Nathan，Peter認為Ted有可能才是紐約大爆炸的真兇。但是Nathan聽過之后竟有些無動于衷。他表揚Claire很勇敢。Claire離開房間后，他立即拿起電話通知Linderman："我們有麻煩了。"　　Sylar來到一向關系疏遠的母親家中，Ando和Hiro則偷偷躲在屋外監視。Sylar給母親帶來一個雪花球做禮物。母親很喜歡這東西，她家里已經收集了全美幾乎所有州的雪花球。兩人從一些瑣事引發了爭吵，Sylar抓住母親說：他并不想那么"特別"，他只想做一個平凡的鐘表匠。但是母親頑固地堅持："我為什么這么說？是因為我知道你絕非池中之物。如果你愿意，你甚至可以做總統。"　　Claire和Peter來到Petrelli競選總部，發現Nathan正在和Thompson私下會晤。Thompson反復向Nathan重申，炸掉紐約對Nathan有好處。與此同時，Micah偷偷逃出了套房……可是不管他往哪個方向走，最終都回到了開始的房間。更讓他驚訝的是，"媽媽"竟然是一個陌生的女人－－在Candice面前，他根本無處可逃。　　Sylar向母親示范了自己的超能力－－他將水管里噴出的水變成了雪花，將整個房間弄成了活生生的"雪花球"。母親的臉被飛舞的雪花劃傷了，她驚恐不已，慌忙逃進了里屋。Sylar想把母親哄出來，而一直躲在屋外的Ando不停催促Hiro采取行動。母親含著淚質問Sylar，他身上究竟發生了什么事。　　母親走了出來，手里拿著一把剪刀自衛。慌亂中，Sylar失手用母親手里的剪刀將她殺死。Hiro停止了時間，闖入屋里用劍指著Sylar的頭。但Sylar不知為何打破了Hiro的時間禁錮，抓住了Hiro手里的劍，用寒冰能力將劍折為兩段。當Sylar沒來得及再次進攻時，Hiro用傳送術帶著Ando和半截殘劍倉皇逃走。　　Suresh無論如何也研究不出治療Molly的方法，Molly表示她可以理解。但隨后Suresh從自己和姐姐、父親的一張合影上得到靈感－－原來解藥就在他的體內，他的血液中含有治病必須的抗體－－他出生得太遲了，所以沒能拯救Shanti。　　Hiro和Ando逃回了Isaac的公寓，Hiro頗感失望，認為自己不但沒能殺死Sylar，還弄斷了寶劍，拯救世界的任務已經徹底失敗。　　Peter認為自己仍然存在爆炸的可能，于是找來一把槍，要Claire在動身之前殺死自己。與此同時，Nathan的母親來見Nathan，她鼓勵Nathan按Linderman的計劃行事－－接受命運，在紐約爆炸后重設歷史進程，領導自由的新世界。　　Sylar雙手蘸著母親的鮮血在地板上畫出了一個巨大的爆炸場景。而此時，Claire正在對Peter哭訴自己的心底話。Claire抬起頭，看見Bannett先生、Ted和Matt正迎面走來。父女重逢帶來的喜悅只維持了幾秒鐘，眾人猛然發現Peter開始吸收Ted的超能力，他的雙手開始發光，他準備……