婉茹告訴 燕文川(劉小鋒 飾)老馬有新任務需要他幫忙，最近有不少特務跑到解放區制造混亂并且用偽鈔買了不少重要物質。婉茹告訴燕文川老馬懷疑鳳凰山可能就是訓練基地。燕文川告訴婉茹有個人可以讓老馬去調查下，曹化龍的老婆。

陳恭如(寧曉志 飾)問燕文川對雷振山(程煜 飾)的思想狀態有什么了解，燕文川說自己對雷振山故意說了一些赤色的言論但雷振山對黨國還是沒二心的。

政道告訴雷振山古樹民(周惠林 飾)的老婆田翠娥到江城了來討要撫恤金。雷振山讓政道趕緊給她一筆錢打發，發放撫恤金的事千萬不能讓任何人知道。

姚鼎秋(洪衛 飾)和廖忠虎(楊山 飾)來到尚德元(程建勛 飾)那告訴他24軍團有大筆撫恤血去向不明，自己查了后那筆錢正是兵變分子被擊斃后。兩人覺得這事一定和雷振山有關。

尚德元讓姚鼎秋和廖忠虎一定要嚴密監視住田翠娥。尚德元還告訴兩人委座對裁決逸菲很滿意。

中午陳恭如拉著燕文川一起到雷家吃飯。陳恭如勸雷振山別和尚德元那種人生氣。

燕文川回到家后婉茹告訴他曹化龍的老婆什么都說了，鳳凰山就是特務的培訓營地并且假鈔就在這里制造。

華東地區由于假鈔物價飛漲并且有一份老首長還被刺殺，婉茹說老馬讓行動隊和木蘭游擊隊要武裝突襲鳳凰山。這時外面突然傳出救火車的聲音，燕文川想到引爆鳳凰山的電線桿之類的東西那些離假鈔的倉庫都很近。

燕文川，婉茹和水猴子到了鳳凰山的外圍用望遠鏡觀察訓練宮的情況。燕文川讓水猴子到附近去放風箏。

放風箏的水猴子把風箏刮到了電線上。廖忠虎把水猴子追上了。水猴子說自己是上山采豬草的。廖忠虎倒是沒有小孩下手讓水猴子滾蛋。

晚上下雨打雷風箏起到了作用鳳凰山上發生了爆炸，燕文川和婉茹很興奮，兩人決定慶祝下去看了電影。

陳恭如和姚鼎秋到了鳳凰山時山上還在爆炸。

在電影院里的婉茹騙燕文川前面的男人認識她，讓燕文川幫她擋著，燕文川抱上了婉茹，婉茹心里甜蜜的不得了。

陳恭如回到保密局后把 婁海平(任柯諾 飾)叫來。陳恭如告訴了婁海平那是保密局的一個秘密基地，如果制造假鈔的事被披露出去黨國臉上無光。陳恭如讓婁海平起草份通告就說鳳凰山上軍火庫。陳恭如又讓婁海平把24軍團所有軍火庫裝上避雷針。

姚鼎秋把有小孩在鳳凰山上放風箏的事告訴了陳恭如。

陳恭如和婁海平在和裝避雷針的高所長聊天時高所長說貴站的防雷意識不如普通市民，昨天上午有位女市民打電話過來說要到山上放風箏。這讓陳恭如確定了好像鳳凰山的爆炸是人為的。