燕文川(劉小鋒 飾)帶尚德元(程建勛 飾)去見老馬，老馬假裝一幅名畫要出手。幾個人離開時老馬被 婁海平(任柯諾 飾)盯上了。

婁海平把馬天平的情況匯報給了 陳恭如(寧曉志 飾)。馬天平的情況讓陳恭如和婁海平都很懷疑。婁海平懷疑是09號。陳恭如說如果馬天平是共產黨的倒不奇怪燕文川認識他，陳恭如懷疑尚德元通共。陳恭如已經猜到了老四的死只是一個誘餌。

小冉給燕文川寫了封信，信上說愛燕文川，婉茹看到了信上所有的內容。

陳恭如和婁海平想到是尚德元和燕文川共同偽造了雷振山(程煜 飾)通共證據，尚德元奪取24兵團的軍權后投降。陳恭如讓婁海平監視馬天平。

燕文川打電話給尚德元告訴他馬天平要約他吃個飯，尚德元答應了。

婁海平匯報燕文川給尚德元打了電話馬天平要請他吃飯，但馬天平卻又要去印刷廠。婁海平說吃飯是假的因為燕文川知道尚德元的電話被監控了。

姚鼎秋(洪衛 飾)把燕文川和黃政道密會的事告訴了尚德元。廖忠虎(楊山 飾)說他們一定是想把雷振山救出來。尚德元不太相信燕文川是共產黨。

尚德元和燕文川出來時路過咖啡廳時故意提到了這，燕文川知道自己和黃政道的逼眼被尚德元知道了。

陳恭如接到電話發現反動傳單是剛剛印刷的在永清街。婁海平想到很可能是三和印刷廠印的，陳恭如說以保密局的名義搜查容易引起人懷疑讓邊局長以警察局的名義。陳恭如又讓婁海平帶人協助搜查。

婁海平回來后告訴陳恭如在煙灰缸里發現了幾個煙頭是雪茄。陳恭如想到了尚德元就是抽這種煙，讓婁海平查查指紋。

馬天平給火山的信被婁海平截獲了，并且婁海平知道了火山就是燕文川。

陳恭如在保密局召開會議。姚鼎秋和廖忠虎這時也不敢反抗了。這時電話響起有兩處地方出現共軍。從部隊的情況看陳恭如等人分析這不是來打仗的是來和投降的國軍會師。陳恭如還要再次確定一下。

特派員(任學海 飾)去找了尚德元指出要盡快釋放雷振山，尚德元還說不妥雷振山可有通共的嫌疑。

婁海平告訴燕文川明天9點半有個酒會是特派員組織的讓燕文川也參加。婁海平告訴燕文川酒會上雷振山的部下要刺殺尚德元。