入夜， 趙子明(印小天 飾)與 楊邑(邵峰 飾)在房內談論天下局勢，為了游說楊邑加入共產黨，趙子明旁敲側擊宣揚共產黨的農民當家作主思想，楊邑已經猜出趙子明是共產黨，趙子明在他的引誘下暴露了身份。

國共兩黨向來水火不容，楊邑將趙子明扭送出房間欲押往牢房，藏在房外的 陳秋石(張魯一 飾)出奇不意揮起木棍打暈了楊邑，當天晚上陳秋石與趙子明會見上級，上級決定轉移二人回革命根據地，二人身份已經暴露不能繼續留在國民黨的軍校，楊邑蘇醒過來定然找二人的麻煩。

翌日，楊邑喬裝打扮離開軍校，他在距離碼頭的街邊找到了陳秋石與趙子明，二人是共產黨不便繼續留在國民黨軍校，楊邑非常賞識陳秋石的軍事天份，陳秋石自知愧對楊邑主動彎腰謝恩，二人以后極有可能在戰場上相見，陳秋石信心十足保證以后與楊邑若在戰場相遇必會手下留情，楊邑被過于自信的陳秋石逗樂，陳秋石與趙子明辭別楊邑坐船前往共產黨根據地。

二六三團團長接見趙子明與陳秋石，二個毛頭小伙順利成為二六三團的革命戰士，二人成為戰士當天突遇戰事，梁連長帶領眾人上戰場參戰，陳秋石雖然足智多謀但卻懼血不敢救治傷員，相比之下，趙子明鎮靜自若在戰場上與老戰士們救治傷員。

二六三團需要一名書記員，所謂的書記員就是處理跟文字有關的事務，陳秋石被團長任命為書記員心有不甘，他更愿意帶兵打仗上陣殺敵。

團長見陳秋石想上陣殺敵，計上心來帶著陳秋石出門殺雞，陳秋石在團隊的要求下接過菜刀殺雞，雖然成功斬斷雞頭，但他依然心驚肉跳惡心欲嘔吐。

五年過去，陳秋石還不知道家中已有一個兒子，兒子生得眉目清秀可愛之極。

入夜，一伙土匪打家劫舍，許多百姓攜家帶口紛紛出逃，陳父打開大門見鄉親們惶恐不安從門前奔跑，立即意識到有土匪即將打劫。

一些來不及逃跑的百姓被土匪殺害，陳父與陳母(田玲 飾)(藤田玲 飾)如臨大敵勸說菊花逃跑，二人年事已高已經沒有體力逃跑，菊花抱著兒子出逃之時給兒子改名為 陳三川(何潤東 飾)，土匪打家劫舍從不留活口，如果知道陳家還有活口逃走定會窮追不放，所以菊花必須為兒子重新取一個新名字。