浩許(林世杰 飾)逝世，玄牧大喪。赤云(黃曉明 飾)因為身受重傷，被逍遙帶到一處隱秘的靈池后便一直不省人事。現在的玄牧，只留下云桑一人主持大局，即使千愁萬哀縈繞在心間，云桑只能接受逝世，和堅強地管理好玄牧。

阿寞和晟侖(盛一倫 飾)把只剩一口絕氣的昱辰(翟天臨 飾)帶回湯谷療傷。但昱辰受的傷太重了，他知道晟侖和阿寞再救自己也只是白費靈力，讓他們收手，聽自己最后說幾句話。昱辰這個傷，不僅僅是赤云所為，還因為遭到了佶侇的毒手。佶侇不知什么時候，拿走了晟侖交給昱辰的那瓶毒藥，用來毒害昱辰。如今昱辰大限已至，他無法想太多了，最后向阿寞交代，要和知若好好想辦法，不要讓母親太傷心，并讓晟侖幫忙照看阿寞他們。

（阿寞知兄長中毒真相，昱辰臨終憂心家人安危）

知若趕到湯谷時，昱辰已經是個死人了。晟侖把毒藥的事告訴他后，知若一時之間難以置信，悲憤地責怪晟侖竟然把毒藥給昱辰，毒害宣陽王(張雙利 飾)，還責備阿寞，居然調配出這樣的毒藥。晟侖盡管難辭其咎，但有些事，他必須讓知若妥協，也是為了阿寞和朝云峰好。現在的宣陽，就只剩知若和佶侇兩人有資格繼承王位了，他讓知若和阿寞一起向宣陽隱瞞昱辰已經死亡的事實，連廖若(席與立 飾)也要一并隱瞞，以免引來佶侇對知若的不利之舉。而昱辰的真身，晟侖回帶到極北寒地安放，與此同時也會放一個昱辰的傀儡在湯谷，假裝在療傷。

童崢(田家達 飾)暗算浩許后，便和手下商討，如何一步步地鏟除異己。這時朝中還在服喪，童崢不宜有太大的舉動，以免遭人話柄。而當務之急，是逐漸換走赤云手下的大將，削減他在玄牧的勢力。

（童崢圖謀玄牧大權，欲逐步削減赤云勢力）

昱辰的事，在宣陽傳開了。不知真相的廖若愛子心切，親自來到湯谷要看看昱辰。在廖若要求親自去給昱辰看傷時，阿寞、知若還有晟侖連忙找借口搪塞過去，總算瞞過了廖若。

另一邊廂，蟬雷氏(林靜 飾)得知昱辰身受重傷的事，顯得十分幸災樂禍。蟬雷氏把一身為宣陽輝而穿的黑色喪服換掉，換回原來華麗美艷的服飾，趁著廖若不在時，帶著一群侍女來到朝云峰大鬧一番。朝云峰此時只剩紫株(劉凡菲 飾)一人在把守，呆若木雞的紫株哪里擋得住蟬雷氏，只能眼白白看著她在朝云峰的殿里四處破壞。蟬雷氏發現桌面上，擺放了一盒精致的骨頭，隨即拿到手上。紫株喊都喊不住，蟬雷氏便把盒子摔到地上，一堆白花花的骨頭從盒子里，被摔了一地。廖若、知若和阿寞這時剛好回來，看見眼前這揪心的一幕，立即火冒三丈。盒子里的骨頭，是屬于長周的。廖若一直堅信，當年長周是被宣陽輝害死的，可惜苦無證據，她也不想追，可她放過蟬雷氏，蟬雷氏并不想放過她。蟬雷氏知道這地上的是長周的尸骨，不僅沒有一絲愧意，反而變本加厲，在眾人面前踐踏長周的尸骨。知若和廖若看著地上的尸骨，悲傷之情溢滿心腔，他們強忍住心中的憤怒，去收拾好至親的遺骸。阿寞實在看不過眼，在蟬雷氏揶揄尸骨晦氣時，她趁機出言嘲諷宣陽輝連尸骨都沒留下，總算把這潑婦氣跑了。

（得知昱辰重傷消息，蟬雷氏大鬧朝云峰）

經歷了一連串的事后，知若知道，朝云峰從此便會不得安寧。海雄將軍前來找他，提醒他要小心佶侇。知若自知心機不足，靈力也不夠強大，他想逃走，帶著母親去涉河，遠離這些紛爭。阿寞知道后，勸住了四哥，因為阿寞很清楚，即使他們逃到涉河，也還是在宣陽的領地，只要他們一日在宣陽，蟬雷氏便會一直找他們的茬。如今要和指月殿對抗，阿寞和知若只能盡快提升自己的地位，和佶侇抗衡。

童崢向手下詢問換將的情況，卻發現坤卜(劉帥良 飾)和興汒竟然不順自己的意思而為。坤卜把已經換走的一批中層將領，又換了回來，而興汒則對換將之事表現出不冷不熱的態度，讓童崢感到十分不爽。

景時(沈泰 飾)自從和云桑的婚事告吹后，便一蹶不振地借酒消愁，世間發生了什么事，他一概不聞不問。晟侖看著他這副樣子，把浩許身亡，云桑在玄牧獨撐大局的事告訴了景時，看看他到底是要盡點男人該有的責任，還是繼續留在這里當凌云酒仙。景時知道這事后，酒便醒了，他夜訪云桑，想要帶她離開玄牧，跟自己去過無拘無束的生活。然而云桑卻顯得十分坦然，她沒有拒絕景時，也沒有答應景時，只問他為何過了這么久，才來找自己。