都富春(佟凡 飾)再次收到了老A的指示，找來了朱鐵(王品一 飾)和江水舟(李贊 飾)來進行破壞公祭大會的部署。次日，朱鐵等人到了郊外，找到了偽裝成王半仙的特務，特務交給了他一些槍支彈藥。楊天雄讓萬名找來了洪升，幾人一番寒暄，楊天雄讓他幫助 秦天亮(胡軍 飾)，洪升一口答應。除此之外，楊天雄還將秦天亮規劃的回憶圖紙給了洪升，讓他按照秦天亮的要求進行部署。都富春收到了老A的信件，決定在共產黨的公祭大會上實施斬首行動。

公祭大會現場，一派熱鬧歡騰。人群中，朱鐵等人冷冷的看著臺上的共黨領導，準備伺機行動。首長(鄭強 飾)在臺上發表演講，這時，一個女人掏出了搶，朝首長開出一槍。王專員(馬杰 飾)立刻反應過來，為首長擋了一槍，手臂負傷。現場亂作一團，朱鐵等人混在人群中開始行動， 李荷(趙子惠 飾)眼疾手快，擊斃了一個特務。朱鐵等人的任務失敗了，都富春看著發生的這一切，怒氣沖天。

李荷向馬友誼(陳銳 飾)匯報公祭大會的情況，一不留神又將秦天亮將沈楓的案子押后的事情說漏了嘴。馬友誼聽聞，立即去將這件事告訴了王專員，王專員告訴他不要胡亂猜測，找到證據再說。秦天亮回到辦公室，被馬友誼叫去訓話，秦天亮百口莫辯，對馬友誼的行為感到無奈。秦天亮回到家中，看著自己與梁晴(肖肖 飾)母子的合照，回憶起楊天雄對自己說過的話，黯然神傷。這時，李荷跑來敲門，給秦天亮送來了晚飯，兩人一起喝酒吃飯，秦天亮的家仿佛增添了生機。

江水舟接到了引爆電廠的任務，他百般不愿意，卻迫于壓力不得不同意了。第二天，他扮成電廠環衛工人，想伺機進入車間，卻被守門軍人攔在外面。他迫于無奈，只能把炸藥和雷管丟在垃圾堆，轉身就跑。他丟下的雷管被負責做菜的師傅發現，交到了秦天亮手里。江水舟被帶到了秦天亮辦公室，兩人裝作互不認識，秦天亮沒有拆穿他，并且將李荷支走。秦天亮對江水舟的行為冷嘲熱諷，他讓江水舟向都富春傳話，江水舟答應。這些風波結束，王專員與馬友誼決定將工作重心轉移到天下一號上。