霍元甲與沙狼一番打斗后，表明了自己正直的立場。徒弟們勸師父早日離開是非之地，霍元甲卻表示必須將這件事查清楚。霍元甲再次擊鼓鳴冤。魏知縣認定霍元甲瘋了，將其趕走。這時候，侯典使派人襲擊客棧，徒弟們因寡不敵眾而被抓。霍元甲解救徒弟，在對方的洋槍下得到沙燕相助而脫險。沙燕指出魏知縣可能就是侯典使的幕主。霍元甲夜探知縣住處，卻發現知縣雖面目不良，卻是個孝子。霍元甲橫刀質問，魏知縣大義凜然，并告訴霍元甲，其實他追慕其名，才故意以瘋病為由，兩次將他釋放。這出乎霍元甲的意料。魏知縣宣稱將霍元甲的四個徒弟押往省城處理，這令侯典使很意外。侯典使跟奸商定計：截殺四徒弟；同時派人追殺拿走銀票的胡六。殺手截殺胡六，霍元甲趕到。胡六借力將殺手殺死。霍元甲抓住胡六，叫他說出實情，后者竟滾落懸崖。道觀里，沙燕自信地表明心跡，霍元甲卻不為所動。沙狼要出手搭救四弟子，霍元甲希望他不要插手，以免事情變得難以收拾。沙家兄妹氣憤而去。四弟子在路上遭侯典使布置的殺手襲擊，霍元甲救徒與之大戰。沙狼沙燕還是決定返回，出手相助。