旅館三度被查大壞垂涎上官玉(陳紫函 飾)

黑藤派出跟蹤生子的奸細把生子見龍雪的事情告訴了他，黑藤叫其不要告訴任何人。

江城城門被封，群情激奮，這已經嚴重影響了老百姓的正常生活，日本人卻對抗議的老百姓開槍，大家只得退去。人群中有一姓劉的炮仗手喪母，欲出城辦喪，遭鬼子攔截。只得憤憤地和一木匠前往江城旅館住店。

影佐打電話怒罵高橋(尹鑄勝 飾)為何還沒抓獲藍天，高橋召開緊急會議，對手下發脾氣，再次強調天黑之前必須抓到藍天。為防百密一疏，他讓手下交換搜尋地點，并且自己即刻親自帶隊，就是把江城翻個底朝天，也要找到藍天。

臨行前，生子對尹三(于震 飾)說，今夜江城有雨。略吃驚的尹三隨即反應過來答道，這雨還不小。原來這是老宋(馮遠征 飾)生前告訴他們的暗號。

炮仗劉和木匠一行幾人來到江城旅館，焦躁的炮仗劉不僅在路上和木匠爭論不休，來到旅館之后，也因為老板娘不愿意停戲，便氣呼呼地走了。未能出城的大壞、二壞也來住店，一見到風情萬種的上官玉，大壞便被她的美色迷住了。

高橋的人對江城再次搜尋，也沒有任何結果。余得水(魏春光 飾)問黑藤下午是否到過江城旅館，黑藤說江城旅館不是日本人的搜尋范圍。不放心的上官玉來房間看藍天，不懷好意的大壞卻闖了進來，欲要與其求歡好。此時，高橋被江城旅館的京劇聲吸引，便要進去查看，余得水說下午已經查看過了，尹三也趁機打岔。高橋卻更加想要去看看。榮嫂和啞巴上樓告知日本人來了，大壞卻以此要挾上官玉，不然就要把藍天的事告訴日本人，無奈的上官玉只得答應只要這件事能應付過去，便順從他的要求。

高橋的到來使全場大驚，尹三、毛鵬、徐林都來到了樓上。毛鵬支開徐林，推開一個房間，只見啞巴和榮嫂并排坐在床上。他示意他們二人起來，就在床下發現了藍天，又直接在衣柜里找到了大壞。上官玉等人屏住呼吸，以為大禍臨頭，尹三也暗暗緊張。然而毛鵬卻不動聲色推門出去了，還對樓下的高橋說什么都沒有發現，上官玉、尹三皆愕然，也終于松了一口氣。他們不禁開始猜測毛鵬真正的身份，上官玉下樓繼續支應高橋，好不容易把他們送走了。

于是戲臺開始重新唱戲，啞巴和榮嫂也重新把藍天抬到床上。徐林還想讓他們查旅館，高橋對他極其不耐煩，徐林嚇得連連后退。旅館一天被搜查三次，疲于應付的上官玉還是覺得留著藍天后患無窮，又擔心毛鵬拿今天的事要挾她。榮嫂卻語重心長地說，江城那么大，偏偏讓他們遇上藍天就是天意，何況藍天現在處境堪憂，如果不救他，良心難安。啞巴又再次相求，上官玉真是拿他倆沒有辦法。

回到憲兵隊，高橋認為藍天應該就在已經被搜查的地方，只是在他們眼皮底下逃過了一劫。他似乎對現場的幾名中國人產生了懷疑，最后只留下了黑藤，并讓他親自把江城所有15歲到18歲的孩子以家庭統計下來，黑藤也向他說出了龍雪和生子可能有問題。

正如尹三、生子猜測的那樣，毛鵬是重慶方面的臥底，遵照上頭戴老板的指示，他們要把藍天帶到重慶為黨國所用。他命手下唐凱、石磊進駐江城旅館。二人決定24小時歇人不歇崗地盯著藍天。色心不改的大壞不顧二壞的勸阻，依然垂涎于上官玉的美色。