看著突然停下的汽車，高橋(尹鑄勝 飾)以為是地下黨前來自首，遂一擺手。未曾想，云彪用槍抵著雙手反綁的勇夫下了車，并丟給了高橋一份信。高橋大驚失色，命尹三(于震 飾)讀信。信中充滿了對高橋的不屑，逼迫他放了孩子們，用符合軍人尊嚴的方式接受來自地下黨員的正面挑戰。高橋見勇夫逞能，剛決定魚死網破。不料久子趕來勸誡。高橋心虛，只得接受挑戰，放掉了孩子。云彪推開勇夫，絕塵而去。勇夫暈倒。

云彪扔下幾塊大洋，用槍威脅小嚴不要讓今天的事不走漏半點風聲，卻不慎被小嚴看見頭發的特征。江城醫院，昏迷的勇夫好不容易醒來。高橋從三浦院長得知兒子被確證為陣發性癲癇癥。回到家中，他陷入了思索，徐林認為這次周密的綁架必有內鬼暗中幫助，而那輛車是唯一的線索。高橋遂下令將全城所有的司機抓起來嚴刑拷問。原來，化妝成日軍的唐凱、石磊來到高橋府上假稱奉高橋之命帶勇夫去憲兵隊，又有高橋家的下人陳媽暗中策應。

小嚴下車，偷偷上了車牌，又騙了刁老財車子出了故障所以送去維修。阿嬌郁郁寡歡地坐在刁老財對面。尹三把一疊銀票遞給阿娥，答應一定會為九江報仇，但是不要再對任何人提起這件事。隨后，尹三又囑咐小小，找個地方把云彪藏起來避避風頭，每天給他送一日三餐。小小保證不會出岔子。高橋接到來自軍部的電話，遭影佐怒斥。高橋發誓一個月內必定找到藍天和密碼本，否則甘愿接受軍事法庭的制裁。黑藤提議再次把城里的孩子抓起來，高橋認為再這么做勢必會引發保安隊的內亂。唯有故意給地下黨創造出逃的“機會”，才有可能使他們露出馬腳。這時徐林走進辦公室，他認為生子有很大的嫌疑。高橋下令即刻調查生子的履歷和社會關系，而龍雪等人他自有應對的辦法。

江城旅館，上官玉(陳紫函 飾)和榮嫂低聲交談，她已經大概看出了尹三的雙重身份，不禁為尹三的有勇有謀感到心悅誠服。暗地里楊菊芳和葉小山感嘆，地下黨竟然有高人可以將高橋一軍。兩人商量道：藍天躲在旅館的事非到萬不得已決不能讓徐先生和同是戲班的馬勝龍知道。旅館房內，炮長劉不慎：把孩子交給日本人不就得了。木匠罵其漢奸。炮長劉止口，兩人的關系慢慢變得緩和。

黑藤查出生子的履歷35年是空白的。高橋遂起疑心。他命徐林密捕生子，但不要讓其他人知道是自己下達的命令。