橫山信得知晴子與海生等人見面的事，他故意設了一個局，先是讓黃維清去抓馬文堯，然后給晴子一份文件讓她送到領事館，給了晴子足夠的時間考驗她。晴子趁人不備，打開了橫山信的保險柜，在里面發現了一個香囊，上面赫然繡著一個嵐字，由此她確認計丹陽等人所言屬實，她就是張云嵐，她為自己認賊做父而感到恥辱和羞愧，決定親自動手報仇。

海生對待這個事實仍無法接受，他用力擊打沙袋來泄憤，聶天豐(于彥凱 飾)好言相勸，既然晴子是他妹妹這個事實難以改變，他就必須要正視和接受，然后用自己的力量幫助她來改變。馬文堯在太古碼頭聽說有人在附近鬧事，他帶人前去平事，不料中了黃維清的圈套，等耿大成放心不下帶人趕到時，他已經被黃維清給帶走了。

晴子前去赴海生之約，她并沒有與海生相認，而是拒絕了海生的好意，并堅稱自己永遠是天皇的子民，她毅然離去的背影讓海生非常傷心，但他不知道的是，晴子已經下了必死的決心，她不愿意讓海生再赴險境。回來后，晴子拜見橫山信，在給橫山信沏茶之時偷偷地在茶水中放了毒藥，卻被狡猾的橫山信用眼鏡的反光看到了。橫山信沒有喝下有毒藥的茶水，晴子詢問他是否殺害了自己的養父，橫山信反問她在藍爵舞廳中途離開時去見了誰，是不是去見了張海生(初鵬旭 飾)，計丹陽從日本帶回來了藤井的遺物，并給她講述了一個襁褓中小女孩的故事，而她又在送文件之時打開了自己的保險柜，在里面找到了一個香囊，隨后她就給自己下了毒。

晴子見橫山信一切都知道了，便肯請他告訴自己真相，見橫山信默不作聲，晴子端起毒茶想喝下去，橫山信出手阻止了她。夜晚，橫山信帶著晴子來到了張格格(斯琴高麗 飾)的墓地，向她講述了事實真相，她不過是自己利用尋找神木鼎的一個工具而已，晴子抱著二姐的墓碑痛哭不已，因為是她親手導致了張格格的死亡。

耿大成帶來了最新消息，馬文堯被關在城外的瘋人院，而晴子則徹底瘋了，海生聽到后震驚不已。海生知道關押馬文堯依舊是橫山信的一個陷阱，但為了兄弟，他必須去闖，果然，在瘋人院里，馬文堯被吊起來毒打，黃維清和程萬良布置了天羅地網，靜等海生的到來。雙方見面就展開了撕殺，海生以一敵十，程萬良趁海生不備將他胳膊刺傷，一番鏖戰后，程萬良被耿大成所殺，替翠紅報了仇。黃維清持槍對準馬文堯來威脅海生，海生求他放過馬文堯，馬文堯起身拿起了刀奔向黃維清，被黃維清開槍打死，海生上前制住了黃維清，卻最終沒有痛下殺手，饒了黃維清一命，可黃維清沒有過了自己的那道心坎，他引爆手雷自殺。

日本兵包圍上來，小青和計丹陽且戰且退，海生用神木鼎將橫山信引了出來，二人展開了激烈的搏斗，橫山信一身功夫并不落下風，反而趁海生疲憊之際用刀將他劃傷，但最終他還是死在了海生的刀下，海生終于可以告慰父母的在天之靈了。游擊隊也及時趕到將日本兵擊斃，讓眾人擺脫了險境。

海生與大哥告別，計丹陽準備去香港尋找賀小曼，為自己的情感找到歸宿，海生則決定帶著神木鼎和小青一同去革命圣地延安，他們將攜手開啟一段新的征程，為把日本鬼子趕出中國，為民族的解放事業貢獻力量。