塞巴斯蒂安帶著艾森到了1879年的倫敦，這個時候艾森已經長大了，男孩也成了中年人。塞巴斯蒂安幫艾森取出手里的子彈，艾森問為什么不能回到其他的時間，他不想再在這里生活。塞巴斯蒂安害怕別人會找到他們。艾森突然產生幻覺，他說看到自己的未來，塞巴斯蒂安便要他畫出來。一段段記憶從他腦中掠過，見證者日記就這樣被創造。 1945年，泰迪和漢娜通過詹妮弗的畫像在列車上找到詹姆斯和卡西。打斗之后，卡西要他們別再跟來了，然后就分裂離開了。漢娜和泰迪回到2046年，泰迪向瓊斯抱怨詹姆斯和卡西很難追到，也抱怨詹妮弗的指點不對。不知道哪里出了問題，于是便找到到奧利維亞幫忙，這讓一旁畫畫的詹妮弗有些驚慌。奧利維亞看了畫，說不要用線性思維去考慮問題，瓊斯帶她離開監獄。詹妮弗和泰迪在外面看著，她不明白為什么會把奧利維亞帶出來，泰迪便和她爭論起詹姆斯的事。詹妮弗意識到會有不好的事情發生，回到屋里，想要盡快找到詹姆斯和卡西，幫助他們保護見證者，看到烏龜的背，他忽然恍然大悟，畫出了1899年的倫敦。奧利維亞幫助瓊斯他們分析整件事情，她說詹妮弗什么都知道，但是她一直在保護詹姆斯、卡西和見證者。詹妮弗利用烏龜擾亂信號，準備去幫詹姆斯他們，她請求博士幫她分裂到倫敦。瓊斯也帶著人跟了過去。 1899年，詹姆斯和卡西在倫敦街頭尋找見證者。他們看到紅色死亡面具舞會，這個跟見證者日記有關，所以一定要去參加舞會。因為沒有足夠的錢，所以他們只好順手牽羊。偷到了足夠的錢，買了高檔禮服，舞蹈也練好了，便可以參加舞會了 。他們進到舞會現場，看了四周，都沒有看到艾森。于是決定從舞池開始，一邊跳著舞，一邊尋找艾森。卡西看到了塞巴斯蒂安，兩人追上去，說想找到兒子。但塞巴斯蒂安說他等了艾森二十多年了，詹姆斯帶著塞巴斯蒂安準備離開，漢娜和泰迪就分別堵住了他們。瓊斯邀請詹姆斯去跳舞，告訴詹姆斯他的兒子該死，他們爭吵激烈，互相拿著槍指著對方的時候，扮相恐怖的詹妮弗進來了，轟動全場。她把綁在身上的煙花點燃，幫助詹姆斯他們逃跑。瓊斯要求泰迪一定把他們追回來，不顧一切地追。瓊斯想要一槍打死詹妮弗，但漢娜看到詹妮弗畫中的雕像，阻止了她。她讓漢娜帶詹妮弗回到了2046年。卡西和詹姆斯帶著塞巴斯蒂安去拿穿越背心，準備逃跑。塞巴斯蒂安忽然意識到線索在伊斯靈頓1919號，但這時候瓊斯和泰迪已經追了過來。塞巴斯蒂安被泰迪的槍殺死，詹姆斯和卡西趁機穿越離開。他們到達目的地，卡西斷定艾森就住在這里，他們還看到了艾森的面具。一個自稱是塞巴斯蒂安老朋友的人，放了兩便士在他的眼睛上，并說他們會在森林變成紅色的時候再見。 詹妮弗被關進之前奧利維亞住的監獄，她極度恐懼。奧利維亞來丟給她一個東西打發時間。