1899年，詹姆斯和卡西讀到艾森的日記，發現他在時間里穿梭，并記錄下了他的見證。艾森從這個時間到另一個時間，他清楚地知道周圍所有人的命運。他享受這樣的自由。可是突然，穿越背心動不了了。 1891年，艾森拿著一個零件到鐘表師傅那里，讓他復制一個。一個帶著長嘴面具的女人拿著槍進來搶走零件便逃跑了。艾森一路追過去，到了一家醫院。躺在病床上的一個男孩向他要一點水，他走過去安慰男孩的時候，那個女人拿槍指著他。艾森搶過槍之后，讓她把那個零件還給他。她是一名醫生，她說為了買藥才去偷了一些東西。一星期以后，艾森認為鐘表師傅給他的零件并不符合他的標準，要他再造一個。離開后，艾森去找那名女醫生，本想著跟她打個招呼，但他話還沒說完，女醫生就倒在了地上。艾森的腦海又出現了幻覺。艾森帶著這名名叫伊莉莎的醫生到了自己家。他給伊莉莎用藥，伊莉莎漸漸好轉，并醒了過來。鐘表師傅依然沒有做出能讓艾森滿意的零件，他會再試一試。艾森為了能讓伊莉莎跟他一起吃晚飯，請了五名高級護工去幫她。伊莉莎穿著一身簡單的護士服到餐廳吃飯，所有人都盯著格格不入的她看，但艾森卻覺得她很迷人。伊莉莎認為艾森請她吃飯就是想上她，說明之后便起身離開。為了向伊莉莎證明他并不是看上了她的外表，于是要餐廳里的人配合他，然后送菜給他們。詹姆斯讀到日記中關于伊莉莎的事，艾森后來和她相愛并在一起。艾森在夢中看到紅色森林和帶著面具的伊莉莎，忽然從夢中驚醒。艾森在書桌前看著自己畫的畫，他說他不想成為自己夢中那個孤獨恐怖的生物，伊莉莎安慰他說不會。伊莉莎看到詹姆斯的畫像，問艾森那是誰，于是艾森給她講他只見過父親兩次。艾森曾經穿越到父親年輕的時候，看到他搶劫殺人，然后給他食物，跟他聊天。艾森依舊沒有睡覺，伊莉莎突然腿痛從夢中醒來。艾森想要帶伊莉莎去其他時間其他地方，但伊莉莎并不相信艾森有這樣的能力，她以為他們只有現在，親吻之后便去救治病人了。艾森希望通過寫信來告訴伊莉莎他的真實身份，但突然感覺到不對勁，立刻起跑去醫院。艾森看到伊莉莎到在路上，被人殺死了。艾森安頓好伊莉莎，然后去找鐘表師傅拿到了零件，安裝在穿越背心上。然后回到伊莉莎被殺的那個時間，擊傷了那些殺她的人。殺了那個準備殺伊莉莎的人，知道真相的伊莉莎覺得這一切很不可思議。于是送給艾森她父親送她的表，并告訴艾森不要左右時間，盡管艾森不希望她死。艾森決定毀了穿越背心，他叫伊莉莎來看，但他怎么也叫不醒她。艾森走過去，發現伊莉莎再一次死去。艾森救了她很多次，但最后她都會死去。讀到這里，卡西想起自己失去第一個病人的時候，艾森曾來安慰她，并希望從她那里得到答案。艾森最后明白，他應該回到泰坦，制造瘟疫，然后讓時間崩塌，讓森林變成紅色。卡西責備自己沒有救艾森，救整個世界。詹姆斯和卡西終于找到了艾森。 詹妮弗就算是在監獄里還是不停地在畫她看到的東西。泰迪認為應該把詹妮弗放出去了，瓊斯想讓詹妮弗幫幫她。瓊斯帶著畫去和奧利維亞討論新的線索。詹妮弗幻想中的自己出現在她面前，她們幫助詹妮弗理清頭緒。但詹妮弗被逼得用頭去撞地，瓊斯說她寧愿自殺也不愿意幫她。泰迪有些看不下去，他說他已經殺過她一次了，不想讓誰再來一次。他問詹妮弗想去哪里，詹妮弗說想回家。詹妮弗被送走，瓊斯坐在詹妮弗畫的畫當中。奧利維亞來找她的時候，她說想結束這一切。奧利維亞說只有她能讓一切結束。