故事緊接第一季最后一集。Elena回到家中后駭然發現叔叔John躺在血泊之中，而Jeremy不省人事。在醫院里，剛剛遭遇車禍的Caroline正在接受搶救，Matt、Bonnie和Damon一同安慰心急如焚的Forbes警長。Elena與Damon談起了當天晚上的種種怪事－－包括他們那一吻。當Elena堅決否認此事后，Damon敏銳地意識到Katherine已經回來了。Katherine的回歸讓Stefan和Damon十分擔心，他們開始調查Katherine的行蹤，希望能查到她的真實目的。他們都不希望Katherine威脅到他們已經建立起來的「生活」。與此同時，Tyler仍在為父親的死傷心難過。叔叔MasonLockwood的突然回歸給了他一個驚喜。Mason打算回家料理哥哥的后事，并幫助Tyler渡過難關。Mason已經掌握了控制「狼人」怒氣的方法，他希望將這種方法傳授給Tyler－－然而Tyler卻不一定能接受自己是「狼人」的現實。另一方面，Mason和Damon相處得很不愉快。盡管Mason是個好人，可他一旦被Damon逼急了，也會做出令人震驚的事情來。