Isobel意外現身讓Jenna無比震驚，Jenna認定自己受到了Elena和歷史哥Ric的欺騙和背叛。Isobel說出其來意是 為了幫助Elena并提出讓Elena單獨擁有一套房子以保證包括吸血鬼在內的其他人無法進屋傷害Elena。可實際上，Isobel和 Katherine是一伙的，她聯系到了Klaus的巫師并企圖犧牲Elena以保全Katherine。Isobel向Ric表明心跡后出賣了他，導致 Ric被Klaus的巫師所控制。

一方面，Bonnie、Jeremy和Damon一起找到了Bonnie的祖先——貝納特這一巫師家族被 處死的地方，通過與已死的巫師做靈魂交流，Bonnie恢復了巫術能力并得知在必要時可以借用那個借用其祖先的力量，這種力量有可能可以殺死Klaus， 可代價卻是自己會因此而殞命。

另一方面，Stefan陪Elena參加學校的頒獎典禮，Isobel突然出現襲擊了John并趁亂綁走了Elena。事實上，Isobel同樣也背叛了Katherine，在她受Klaus巫師的指示放走Elena后，又受其意識控制而自焚。

Katherine偷走了月光石后來到和Isobel約定好的地點，發覺自己被出賣并被Klaus的巫師所制服。

Caroline為了Matt傷心欲絕，卻意外發現Matt出現在自己家中。Caroline為了和愛人解除誤會，便向Matt坦陳一切，可Matt一時間卻接受不了，并將Caroline吸血鬼的身份告知了其母親——sheriff警官。

John醒來后，和Elena進行了番坦誠布公的交談。他說出自己來此的目的是為了救Elena并相信已死的Isobel也是如此，Elena不知是否該信任他。而Stefan和Damon突然意識到他們有了Bonnie這一對付Klaus的秘密武器。

在本集的結尾處，Katherine蘇醒后，看到了Klaus的巫師Maddox及Ric，她發現眼前的Ric貌似就是追蹤了自己數百年的吸血鬼祖先——Klaus......