Elena找來Ric幫忙指點一下Lockwood家族的事，懷疑Mason就是狼人。Ric、Damon、Elena一塊去杜克大學找伊澤貝爾研究的資料，希望伊澤貝爾的研究能為他們揭開謎底，Stefan留下來照顧Caroline，Stefan給了Caroline戒指告訴她不要再傷害任何人并教她去抓小動物吸血，接著一塊去參加Tyler舉辦的深水潭聚會。Ric查資料發現了有關狼人的故事：“日月的詛咒”被詛咒的狼人在月滿之日就會變為狼。而且會攻擊吸血鬼，狼人的咬傷會是吸血鬼的致命傷；Elena打電話告訴告訴了Stefan，Stefan急忙去找Caroline，Caroline忍不住吸了Matt的血，幸虧Stefan及時阻止。Stefan告訴Caroline快跑，中途變為狼人的Mason攻擊了Caroline，Tyler阻止了狼人。Katherine告訴Caroline：“我們會相處的很愉快！”……