碧瑤(趙麗穎 飾)告訴林驚羽(成毅 飾)，崖燕草是苗疆圣女玲瓏寂滅時開在她身邊的花，這種花可以克制獸神，或許可以解毒。林驚羽意識到小凡會有危險，急忙要去找小凡，碧瑤也要跟著前去。林驚羽認為碧瑤所在的鬼王(傅程鵬 飾)宗和萬毒門同為魔教，如果和他們交起手來無法對鬼王交代，碧瑤告訴林驚羽，鬼王宗和所謂正道人士根本不一樣，不會做當面一套背后一套的事情，林驚羽只好和碧瑤一起尋找小凡。他們找到了小凡掉落的藥袋，意識到張小凡就在附近。

萬毒門門主毒神審問張小凡青云門到渝都的目的，張小凡自然不愿意回答。毒神決定讓弟子吸食張小凡身上的青云門功力，然后制成藥人。

林驚羽和碧瑤尋找張小凡時發現，血蜻蜓全往霧里飛，碧瑤意識到霧里有毒，自己要前往查看情況。林驚羽擔心地握住碧瑤的手腕，碧瑤告訴林驚羽，自己在小時候服過毒神結盟時送來的辟蠱丹，萬毒門的法術對于自己幾乎不起作用。饒是如此，林驚羽也不放心讓碧瑤一個人進去，他準備引開潛伏在霧中的萬毒門弟子，掩護碧瑤查找張小凡的下落。碧瑤聽到這里，很是欣慰，興沖沖地前去尋找張小凡。

林驚羽祭起斬龍劍，只見斬龍劍化作萬道劍影沖破霧氣，刺中正在巡邏的萬毒門弟子，紛紛倒地身亡。其余萬毒門弟子聽到動靜，急忙追了出來，碧瑤趁機闖入萬毒門。

萬毒門弟子吸食張小凡身上的功法時，發現根本不能做到，反被張小凡身上的功法所傷。張小凡受到外界強烈的刺激，突然發力掙脫鐐銬，逃出囚室，恰好遇到碧瑤。碧瑤把小凡扶到一處山洞中為他療傷，張小凡認為他們身在萬毒門附近，只有靜觀其變。面對張小凡的謝意，碧瑤告訴張小凡，要不是林驚羽三跪九叩地請求自己救他，自己才不會出手相救。張小凡聽到這里，急忙詢問林驚羽的情況。碧瑤看到張小凡和林驚羽關系非同凡響，急忙詢問他們之間的事情，張小凡把自己和林驚羽之間的事情全部告訴了碧瑤。碧瑤聽到青云門竟然說張小凡學的是旁門左道，很是為小凡鳴不平。張小凡受青云門影響多年，早已把青云門當成了自己的家，此番歷練更是明白了仗劍行俠的含義不在于武功高低。張小凡的一番話，勾起了碧瑤對娘親的回憶，張小凡決定把碧瑤送到她父親的身邊。碧瑤想不到武功平平的張小凡竟然能說出這番話來，心中很是欣慰。

毒神得知張小凡逃跑的消息，勃然大怒，他認為張小凡已經中毒，應該跑不太遠，讓弟子跟著血蜻蜓去找中毒的張小凡。

碧瑤發現山洞中突然飛來很多血蜻蜓，急忙扶著張小凡向外跑去，直到一座懸崖邊。這時，萬毒門弟子循著血蜻蜓追了過來，碧瑤和張小凡急忙運功抵擋，碧瑤法術突然像失靈一樣，張小凡看到碧瑤形勢危急，急忙擋在碧瑤身前，他們二人被萬毒門弟子一掌擊落到懸崖下面。

碧瑤終于從昏迷中醒來，看到昏迷不醒的張小凡，決定用傷心花為張小凡療傷。這時，張小凡突然拉住碧瑤，他為自己保護了碧瑤而欣慰，不同意讓碧瑤再為自己療傷，讓她好好活下去，說完這些，張小凡再次昏死過去。碧瑤把張小凡抱在懷中，萬分難過。這時，一個素衣中年男子突然從一邊走了過來。檢查得知，張小凡身中劇毒，且墜落懸崖之時經脈寸斷，毒性已經散發至五臟六腑，大羅神仙下凡也救不了他。碧瑤真的不愿意看著張小凡就這樣死去，她發現張小凡雖然氣絕，但是還有一縷神識藏在法寶之中，碧瑤推測這一定是因為這山崖靈力的作用。素衣男子詢問碧瑤如何得知，碧瑤連忙表明身份——鬼王宗宗主習鬼道之女。素衣男子告訴碧瑤，這座山崖名叫觀星崖，山崖中確有靈氣，蘊藏在天地冥石之中，此石除讓他們長生不死之外，還托起整個觀星崖，構成結界，隱匿于山中，觀星崖是整個空桑山甚至渝都城靈氣的源頭。不過，這靈石歷經數百年歲月，神力已經漸漸衰弱下去，如今萬毒門在一側虎視眈眈，他們擔心救了張小凡之后，靈石的結界勢必衰敗，不敢貿然施以援手。

再說林驚羽從空桑山俘獲一名萬毒門弟子，曾書書(秦俊杰 飾)軟硬兼施，終于撬開此人嘴巴，得知毒神在空桑山煉藥的事情。這時，顏烈來到這里，此人看到顏烈，驚恐萬分。曾書書告訴顏烈，水源之所以被污染，全都是萬毒門在作怪。顏烈假裝要到空桑山圍剿萬毒門，林驚羽告訴他，空桑山山谷毒瘴彌漫，此去只有打草驚蛇，顏烈趁機要帶走那名萬毒門弟子。

碧瑤為了救張小凡，準備離開觀星崖，鏟除萬毒門，她把張小凡托付給崖主。崖主看出碧瑤和張小凡氣運交纏，并將會糾纏一世，將來碧瑤也許會因張小凡而死，勸碧瑤不要冒險救張小凡。碧瑤告訴崖主，眼下才是最重要的，自己不會看著張小凡死去，說完，碧瑤騰空而起，直奔萬毒門而來。

毒神祭起法寶，終于成功煉制獸靈血蠱，此時的毒神不再懼怕鬼王宗。這時，弟子來報鬼王宗朱雀圣使幽姬(熊乃瑾 飾)求見。原來，碧瑤從幽姬那里得知她和毒神有過一段淵源，這才以幻術冒充幽姬。毒神見到故人，自然高興萬分，碧瑤謊稱鬼王求毒神結盟協助鬼王宗，毒神要和幽姬敘舊之后再說結盟事宜。面對毒神的試探，碧瑤根據幽姬告訴自己的情況應付過去，這時，毒神要求她離開狐岐山加入萬毒門。碧瑤正要掏出匕首行刺毒神，突然，萬毒門弟子告訴毒神，青云門兩名弟子闖了上來。毒神聽聞這些，急忙要收拾青云門弟子之后再找幽姬敘舊。碧瑤趁機走到毒神煉制毒蠱的房間，拿出毒神煉制的毒蠱。碧瑤沖到院子里的時候，看到萬毒門正控制藥人圍住林驚羽和陸雪琪(楊紫 飾)，急忙施展法術讓這些藥人反而沖向毒神等人。