張小凡認為青云門中的奸細必身居高位，感嘆大事不好，當即就要離開，普泓試圖攔住小凡，畢竟他回去就要面臨著三派會審，建議他修書一封，向師父說明情況即可，小凡表示師父把他養大，現在奸細隨時有可能危害師父，所以必須趕回去，普泓不再阻止，天音閣的所有弟子都跪在帳前，感謝張小凡，張小凡回禮，隨后，匆匆趕回青云。

田不易(謝寧 飾)和萬劍一(黃海冰 飾)坐在一起商議奸細一事，田不易談起在流波山的遭遇，深感蹊蹺，他認為在場的水月(姜鴻 飾)一定不會是魔教的奸細，萬劍一認為蒼松(盧星宇 飾)也不可能是奸細，畢竟當年，自己險些鑄成大錯時，只有田不易和蒼松兩人站出來為自己說話。田不易也回想起了當年之事，他告訴萬劍一，自己現在最怕的，就是當年的悲劇重演。

潛伏在青云的奸細——那位黑衣蒙面人去見了鬼王(傅程鵬 飾)，鬼王表示自己一統正魔兩派之后，一定會給他所得，然而黑衣蒙面人表示自己幫了鬼王這么多事，并不是想要鬼王的什么回報。鬼王很詫異，因為當年黑衣蒙面人本有機會隱姓埋名離開青云，回到煉血堂，但是他并沒有這么做，而是一直留在青云暗中幫助鬼王宗，鬼王表示，自己覺得原因可能跟那個人有關。

深夜，驚羽偷偷來到了蒼松的房間，他想起和田不易的對話，當時普智(吳樾 飾)來青云拜訪時，在場的除了掌門，只有水月和蒼松，所以也只有兩人知道普智的行蹤。林驚羽(成毅 飾)的直覺一直在告訴自己師父蒼松很有可能就是奸細，可是他不愿意相信，他對蒼松桌子上的法器施法，看到了煉血堂的圖騰，林驚羽愣住了，黑衣蒙面人突然現身，打暈了驚羽，隨后他摘下自己的面具，原來，這個神秘的黑衣蒙面人就是蒼松。

蒼松傳輸法力給林驚羽，待林驚羽醒來后蒼松坦然向林驚羽承認了自己就是奸細，林驚羽接受不了這樣的事實，大聲質問師父為何要這么做，蒼松帶他來到了幻月洞，在誅仙劍面前，蒼松把自己的故事告訴了林驚羽，自己本是煉血堂的一名普通弟子，為了竊取誅仙劍潛入青云，而在那場正魔大戰中，魔教受損，煉血堂也一蹶不振，自己本可借助首座的地位，除掉煉血堂的余孽，那么天下就沒有人知道自己的真實身份了。自己和道玄(何中華 飾)的師父天成子請出了誅仙劍，心性大變，開始誅殺門內弟子，眾徒弟只得把天成子囚禁起來，奈何天成子法力深厚，囚禁也無濟于事，一位師兄只得冒天下之大不韙殺死了天成子，而事后，道玄為了爭奪掌門之位，以弒師之罪殺死了這位師兄。道玄的行為讓蒼松不恥，林驚羽告訴師父這不能夠成為他背叛青云的理由，驚羽追問當年那位師兄的下落，他猜到了那位師兄就是萬劍一，他努力勸說師父，希望師父可以回頭，可是蒼松表示鬼王宗掌握了煉血堂所有的線人，自己只有聽命于鬼王。蒼松告訴驚羽當年是自己在他的身上放了蜈蚣，但是屠殺草廟村的人不是自己，是天音閣的普智。驚羽痛苦不堪，家人被殺害的仇恨，對師父的信任，信仰的坍塌，幾乎要擊倒驚羽，但他仍堅定地對師父表示，自己不會背叛青云。蒼松本欲除掉驚羽，但念在師徒一場，終究狠不下心，他要驚羽在這待一晚上，好好考慮。

碧瑤(趙麗穎 飾)從幽姬(熊乃瑾 飾)那里得知魔教諸派都已聚齊，正魔大戰在即，她愈發擔心張小凡的安危。

萬毒門的掌門來到鬼王宗，和鬼王面談，盡管兩派面和心不合，但他們還是覺得此番合作，共同對付青云。

張小凡回到了青云，三派會審開始。道玄向焚香谷和天音閣的人承諾，青云絕不會徇私包庇張小凡。道玄追問張小凡，此次在流波山，有人指認張小凡用天音功法救了眾人，張小凡承認此次自己用的天音功法的確是天音閣不傳之秘。

道玄接著審問，要張小凡講述自己法寶的來歷，張小凡直言不諱，坦誠這是魔教黑心老人(修慶 飾)的噬血珠，眾人聞言震驚，道玄勃然大怒，氣氛十分緊張。