雪琪和驚羽按照和小凡書書商議的計劃行事，偷偷把萬毒門的法寶放在了長生堂弟子的房間里，引發兩派爭執，毒神和玉陽子聞訊趕到，兩人偏袒各自的門派也爭執不下，不得不到鬼王(傅程鵬 飾)那里討個說法，玉陽子表示此事說不定是幽姬(熊乃瑾 飾)被毒神欺負，有意為之，魔教內部已生間隙。

毒神不再相信鬼王，帶著萬毒門的弟子門奔赴青云，秦無炎(茅子俊 飾)試圖勸說師父，因為以當前的局勢，青云已經嚴陣以待，打頭陣攻擊青云一定會吃虧，但是毒神和萬毒門的不肯相信他，認為他平時和鬼王交往過密，毒神要秦無炎趕回鬼王宗，監視鬼王的動向。

雪琪和驚羽一起，把法力注入法寶里，引爆了埋藏在地道內的火藥。

街上，碧瑤(趙麗穎 飾)一個人發呆，她聽到了自己合歡鈴的響聲，大聲呼叫小凡。小凡走近，告訴碧瑤自己此番前來，是來殺魔教的人的，碧瑤表示自己知道，讓小凡動手吧，小凡表示自己曾經說過，兩人再次相見的時候，正魔要兵戎相見，如今自己所言成真，言畢，小凡走上前去，擁抱了碧瑤，在她的耳邊說了四個字：后會無期，后轉身離去。

不再被師門信任的秦無炎低落失意，獨自在山上行走，與書書迎面相遇，秦無炎表示如今兩人相見，自己不再是渝都城的布防官了，曾書書(秦俊杰 飾)也不再是渝都城的城主了。書書表示自己來到這里，就想問他一句話，這一路走來，他真的問心無愧嗎，自己的外公曾經重視信任他，讓他施展抱負，可是自己不懂，秦無炎為什么要背棄外公的信任去投奔萬毒門。秦無炎告訴書書，有的人在太陽上出生，而有的人在黑暗里出生，注定一輩子只能在黑暗中行走，這是自己的命。書書問秦無炎，如果自己原諒他的話，他會不會回頭。秦無炎不相信書書，拔出了劍，兩人大打出手，小凡雪琪和驚羽及時趕來救援，秦無炎身受重傷，一向視秦無炎為弟弟的青龍(楊旭文 飾)趕到，告訴張小凡要打敗秦無炎須過自己這一關，張小凡毫無畏懼地表示沒問題，正當小凡四人想動手的時候，鬼王現身，表示自己低估了張小凡的智謀，要他們趕回青云，也許還趕得上親眼看到青云的覆滅，雪琪意識到青云有難，四人急忙離開。

青云，萬毒門攻入青云，曾叔常(宗峰巖 飾)率人奮力抵抗，驅趕了萬毒門的人，書書趕來，急忙讓父親和門中師兄服下避毒丹，父親欣慰地感慨曾書書長大了。

水月(姜鴻 飾)要雪琪離開，雪琪和師姐文敏表示自己會誓死守住青云，水月欣慰，要雪琪和文敏以及眾徒弟和自己一起，與魔教人決一死戰。

玉陽子也攜帶眾多弟子攻入青云，周隱攻入祠堂，萬劍一(黃海冰 飾)用斬龍劍驅逐了眾人，隨后，他向驚羽講述了蒼松(盧星宇 飾)的國王，把斬龍劍交給了驚羽，讓他了卻這樁恩怨。

毒神和宋大仁(鄭國霖 飾)齊昊田靈兒(唐藝昕 飾)等人大打出手，張小凡及時趕到，拼盡全力和毒神對抗，毒神倒地，小凡也暈倒在地，宋大仁等人要和毒神拼了，毒神體力不支，逃走了。

小凡醒來，看到師母守在自己身旁，蘇茹(楊明娜 飾)問小凡是不是下山了，小凡沉默了，蘇茹追問碧瑤怎么樣了，小凡驚訝，蘇茹表示感情的事情沒有對錯，自己相信小凡。

小凡起身到院子里逛，聽到師姐田靈兒和齊昊的對話，齊昊感謝小凡這次救了自己，田靈兒見到小凡出來，興致勃勃地告訴他，等這次打敗魔教，自己和齊昊就準備結婚了。

鬼王帶領碧瑤、幽姬和青龍，來到青云，準備決一死戰，碧瑤和小凡，不得不站在敵對面。

在鬼王出手傷害小凡的時候，碧瑤擋在了小凡前邊，身受重傷，不幸身亡。