賀知章離席后，李白月下獨酌，呤出那首《月下獨酌》。玄宗被楊家人圍得鐵桶一般，玩牌之間，一句戲言被虢國夫人強著封了楊國忠為支度郎。楊玉環說想吃鮮荔枝，楊國忠便想出了荔枝使的辦法，玄宗應允。韋堅多次求見玄宗，要求玄宗駕臨廣運渠。玄宗接見，并要求嘉獎韋堅。李適之回曰，李林甫要是知道一定要嫉恨韋堅。楊慎矜將此報告打到了李林甫的耳朵里。李林甫預言，玄宗不會容不下宰相的專權，而最容不下的是自己的兒子奪權。長安牡丹花開，楊玉環說不想聽舊曲。玄宗想起李白，讓其做新詞。在灑肆中，李白懶醉如泥。玄宗想起李白還是布衣無法入宮，立即封正三品。醉仙李白被抬入宮中沉香亭。李白命高力士脫靴子，玄宗又親自為其調羹，楊玉環為其研墨。李白做出《清平調》三首，玄宗命李龜年立即譜新曲。李白借此機會要上言國事，卻被玄宗勸阻，說詩人應超凡脫俗。當《清平調》上演時，李白脫下御賜錦袍，云游四方去了。安祿山將邊境的平民殺死，冒領戰功。王忠嗣得知后，通知哥舒翰，并親自進京上報。玄宗為求長生之道，求問山人張果，張果“口吞蓮花”，大放假話,連一旁的高力士都聽不下去了。玄宗卻信了，并認為真的有仙草神藥。牛仙客為安祿山請功，玄宗封安祿山為范陽節度使。花園中楊玉環與楊玉瑤邊走邊聊天兒。巧見到太子妃韋氏與張良娣，聽見二人詬病楊玉環，嘲諷楊玉瑤。