漁陽彭太守派來的吳將軍和蓋延均為有意混入劉秀(袁弘 飾)軍中，意在試探劉秀作為更始朝廷派來的招撫使節是不是比之前的可靠，看到劉秀果然是胸襟廣闊之人不由佩服之至。無奈彭公傳來消息，匈奴犯境，漁陽前線告急，急需他們回到漁陽支援，吳將軍表示他日若有機會定當追隨劉秀效力于前。

眾人都發愁眼看招來的兵都要走光了，身邊又沒有錢再進行招兵買馬，劉秀卻似乎并不著急，該干嘛干嘛。馮異(李佳航 飾)提議眼下當務之急就是廣施恩德，取信于民，只有取信于民才能樹立威信。

鄧禹(關智斌 飾)和陰識(王雨 飾)為了躲避劉玄(于波 飾)不約而同地選擇告病歸隱新野，陰識規勸鄧禹作為一個游歷天下、滿腹學識的學者不應該像他一樣在這新野閉門不出。鄧禹受到點撥，決定放下情傷，劉秀是他的太學同窗，麗華既然選擇了劉秀，他鄧禹也不能看著他們在河北這個狼虎之地遇險，他決定前往河北助劉秀一臂之力，鄧奉(秦俊杰 飾)很高興看到他的小叔叔又恢復到以前那個胸懷天下、意氣風發的新野神童。

李軼(蕭浩冉 飾)向劉玄報告劉秀一行來到河北邯鄲，他們廢除了新莽時期的舊法令，賑災濟民、清理冤案，邯鄲附近民心大悅、四方來投，劉秀還以平寇之名四處招兵買馬，并絕口不提劉玄之名，他讓劉玄不得不防。朱鮪也稱就怕劉秀和赤眉軍勾結，千萬不能聽之任之了。劉玄下決心除去劉秀，他讓朱鮪派人通知馮異準備動手。

馮異收到劉玄派出的使者送來的老父的頭發和丁柔(熱依扎 飾)的手指，來人讓馮異挑起劉秀的反意，如此一來劉玄就會有借口動手。

劉秀找馮異商量，邯鄲附近的形勢已經平復得差不多了，他想繼續北上安撫河北豪強。馮異沒有多話起身就欲去安排，劉秀奇怪馮異從洛陽一路走來都是心事重重，馮異稱自己一直在琢磨一事，新莽荼害天下已久，百姓期望更始匡扶天下，但綠林軍殘忍暴虐，驕橫不法，百姓無不失望，王莽雖死，但想光復漢室仍任重道遠，如今宗室中的俊杰只有他劉秀堪當大任，何不占據此地趁機大干一番。劉秀阻止馮異繼續說下去，他說自己若是反了，于公他會攪亂河北戰局，令百姓陷入更大痛苦；于私，他是朝廷的宣慰使節，對陛下并無二心，此事不可再提。

劉玄得到了傳國玉璽和高祖的斬蛇劍，終于可以名正言順地繼承漢統，在眾臣的慫恿之下決定遷都長安。劉秀則不敢茍同，他認為遷都長安后對中原的形勢鞭長莫及，后果不堪設想。

景帝已故七世孫趙王劉元(遲立靜 飾)之子劉林求見劉秀，此人在河北勢力極大。此次求見劉秀據說是來獻策的，劉林對劉秀說只需他一聲令下，自己就可以將黃河大堤掘開，到時候兵不血刃就可以破赤眉百萬大軍，至于黃河下游的百姓為大局犧牲了性命也是值得，他還讓劉秀不可有婦人之仁。劉秀對此人的看法不敢茍同，毫不客氣地將他趕走了。

馮異告訴劉秀他聽說劉林此人是個睚眥必報的小人，在這邊碰了釘子定不會善罷甘休，劉秀讓王霸(王子睿 飾)派人一路跟著劉林以防有變。果然劉林決定私自帶人要去開掘黃河大堤，結果被劉秀阻止，劉林發誓要報此仇。

王郎求見劉林，王郎稱自己是漢成帝之子劉子輿，此次來找劉林是商討共復漢室之大計。于是兩人勾結在邯鄲稱帝，大發通輯劉秀之檄文，河北再無劉秀等人的立足之地。