負責與余則成(孫紅雷 飾)聯絡的新的交通站終于建立了，聯絡人是書店羅掌柜。雖然余則成還沉浸在失去愛人的痛苦之中，但他并沒有忘記教翠平多識些字以便以后傳遞情報。李涯(祖峰 飾)雖然是新面孔，但站長似乎很看中他，對副站長的位子覬覦已久的陸橋山(吳剛 飾)，對李涯十分不滿，因此想拉攏余則成以達到孤立李涯的目的。翠平與站長太太的關系愈來愈好，她也學會隱藏自己，適時打探有用的消息。余則成向羅掌柜匯報了國民黨正在積極地準備與共產黨開戰的情報，羅掌柜也向他下達了新的任務：洛陽八路辦事處出了一個叛徒——袁佩林，此人已經供出了多個秘密潛伏的成員，首要之急，是必須盡快除掉此人。余則成發覺此人應該在李涯手中，翠平在打牌時留心到站長夫人們的無心之言，余則成根據所有的線索推算，袁佩林可能被李涯藏在妓院里。樓下周會計的房子新搬進了一對夫妻，女主人竟然是晚秋。余則成也不知道對方是敵是友，只能叮囑翠平要處處提防。