翠平生病晚秋送她去醫院檢查。在悉心照顧翠平的時候，晚秋道出真心愛慕余則成(孫紅雷 飾)的心里話，翠平怒火中燒，泣不成聲。余則成也只能盡力在兩個女人之間周旋。翠平老家的地主王占金(崔嵩 飾)流落到天津，在街頭認出了翠平，余則成認為此人必須馬上離開天津，他讓受過自己恩惠的黑幫頭目龍二(周博文 飾)秘密的辦妥此事。晚秋去醫院取回了翠平的化驗單，她驚異的發現翠平居然還是完璧之身，找王占金了解情況后她終于識破了余則成和翠平的假夫妻身份。余則成始終下不了決心殺晚秋滅口,為了得到余則成，晚秋卻愿意為他保守這個秘密。資料被盜使謝若林(曹炳琨 飾)證實了對余則成夫婦的懷疑，但他卻希望能跟余則成合作以獲取利益，余對此嗤之以鼻。余則成指使龍二將王占金逐出天津的行為讓李涯(祖峰 飾)產生了懷疑，余則成從容以對，面對天衣無縫的說辭，李涯將信將疑卻也無可奈何。一貫生活不檢點的謝若林開始變本加厲,不僅帶風塵女子回家，還對晚秋拳腳相加。對生活徹底絕望的晚秋，最后選擇了服毒自殺……