戴笠(姚剛 飾)局長的到天津是為了查處軍統(tǒng)內部貪贓枉法的情況，這使得站長吳敬中(馮恩鶴 飾)倍感緊張，他找到余則成(孫紅雷 飾)示好，余則成也懂事的安撫站長的疑慮，盡收順水人情。馬奎(范雨林 飾)和陸橋山(吳剛 飾)為了自己的前途也爭相向戴笠獻媚。由于天津正鬧麻風病，負責接頭的秋掌柜(劉昌偉 飾)也成了疑似病人，致使余則成手中的新情報無法及時送出。還好有個應急預案，焦急的余則成回到家，從收音機里接受新的指令。翠平對未知的數字很感興趣，此時她已經慢慢的對眼前的假丈夫有了微妙的感覺。余則成按照指令，找到了接頭的咖啡館，可豈料與他接頭的人竟是左藍(沈傲君 飾)，左藍又驚又喜……根據新情報，共方先得頭籌，繼續(xù)給軍統(tǒng)施壓。馬奎和陸橋山百思不得其解，就在大家被站長痛罵的時候，眾人得到了一個驚人的消息——戴局長的飛機失蹤了！站長打算去重慶一探究竟，臨行前把職務交給陸橋山代理，馬奎卻對陸橋山不屑一顧。