有一批用于“黃雀行動”的專配物資運到了天津，由李涯(祖峰 飾)專管。余則成(孫紅雷 飾)本想讓廖三民(王小毅 飾)打著官方的旗號去探聽虛實，但李涯態度強硬讓廖碰了釘子。李涯無意中發現了一直被廖三民關押的許寶鳳(孫嵐 飾)的下落，許寶鳳向李涯解釋了余則成賴以翻身的錄音帶的來龍去脈，李涯恍然大悟并說服她為自己工作。廖三民匯報了李涯強行帶走許寶鳳的情況，余則成便知道當初偷梁換柱的計策再也無法瞞天過海，但是好在自己目前尚未暴露，為今之計，只能先送翠平出城。新婚燕爾的余則成翠平夫婦，雖依依不舍，但是為了完成潛伏任務，也只能勞燕分飛。殊不知這一切都已在李涯的監控之中，他將這些情況匯報了站長，并派許寶鳳與幾名特務一路跟蹤翠平出了城，只待辨明接應翠平的人是共產黨，便可以將余則成和廖三民一舉拿下。許寶鳳帶領李涯的特務將翠平控制在郊外的一所民宅，負責接應翠平的同志趕到后雙方經歷了一場混戰，這些同志都光榮犧牲了。無奈之下，翠平拉響了防身用的美式攻堅手雷……